兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下(x黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗ià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(c黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗háo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家(黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗