兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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