财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束(shù)。本月A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态(tài)势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国(guó)科传、唐德影视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名(míng)单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界(jiè)各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除(chú)此之外(wài)，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商指出，在(zài)所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快(kuài)。中金公司指出，年初(chū)至(zhì)今(jīn)市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观(guān)察到各个领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预(yù)计5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对游戏行业(yè)能(néng)起到(dào)将本增(zēng)效的作(zuò)用，而(ér)“增(zēng)效(xiào)”作用被市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的“降(jiàng)本”或(huò)已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性(xìng)化(huà)的对话系统及更(gèng)自由的(de)场景(jǐng)生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成模型(xíng)或(huò)进(jìn)一步(bù)推(tuī)动多模态大模(mó)型发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公司(sī)商(shāng)业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华(huá)安(ān)证券认为(wèi)值得布局(jú)的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一(yī)：中(zhōng)国特色(sè)估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国(guó)特色(将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物lor: #ff0000; line-height: 24px;'>将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物sè)估值体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产(chǎn)注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等领域(yù)的(de)装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单(dān)增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单(dān)对应的上(shàng)市公(gōng)司(sī)也值得(dé)关注。

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