财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大(dà)指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石(shí)油板块表现强势(shì)，万(wàn)亿(yì)巨(jù)头中国石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳(shū)理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太(tài)保(bǎo)、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美(měi)世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至(zhì)今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催(cuī)化(huà)主要集中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察(chá)到各个领域的应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融(róng)合应用产品的研发和发布，其(qí)中办公(gōng)场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作(zuò那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲)用被市场所低估。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具替(tì)代(dài)美术外包等带来的(de)“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或(huò)大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进(jìn)一步提升空间(jiān)。另外值(zhí)得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步推(tuī)动(dòng)多模态(tài)大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推(tuī)动IP从自(zì)上(shàng)而下变现效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字(zì)头(tóu)板块，华安证券(quàn)认为值(zhí)得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特(tè)色(sè)估值体系与优化国有(yǒu)资本(běn)布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会。②优化国有那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲资本布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体制的(de)科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域(yù)国资(zī)云及信创等(děng)标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等领域(yù)的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获得订单(dān)增量企(qǐ)业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应(yīng)的(de)上市公司也值得关注。

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