私募(mù)大(dà)佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一(yī)向(xiàng)备受投(tóu)资者关注。4月(yuè)29日，随着(zhe)A股上市(shì)公司2022年(nián)年报和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动向清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投资者面前(qián)。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳理A股上(shàng)市(shì)公司(sī)2022年(nián)年报(bào)发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大流通股东或(huò)前(qián)十大股东名单中现(xiàn)身(shēn)。与2022年(nián)三季报(bào)相比，葛(gé)卫东(dōng)从安恒(héng)信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技(jì)、绿的谐(xié)波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘(xiāng)电股(gǔ)份是唯一的(de)新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一(yī)季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东出现在9家(jiā)上市(shì)公司(sī)前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂(zàn)退(tuì)出后，再次出(chū)现在安恒信息前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东名(míng)单中，减(jiǎn)持(chí)了容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持股(gǔ)保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除(chú)新进(jìn)股安恒信息(xī)的影响，其持股(gǔ)市值也增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定增、二级市(shì)场买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例(lì)如软件(jiàn)、半导体等行业(yè)，买(mǎi)入后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中，兆(zhào)易创新和科大(dà)讯飞(fēi)是葛卫东的(de)前两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季度葛(gé)卫东对这两只股票的持仓保(bǎo)持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛(gé)卫(wèi)东便出现在科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度(dù)中，有(yǒu)7个季度进行(xíng)了减(jiǎn)持操作，累计(jì)减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手(shǒu)可热的大(dà)牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大(dà)讯飞股价(jià)继(jì)续(xù)上行，4月4日盘中一(yī)度(dù)突(tū)破70元/股(gǔ)关(guān)口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，科大讯飞是今(jīn)年(nián)一季度(dù)葛卫东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年年底保持不(bù)变，但(dàn)得益于今年一季(jì)度股价暴(bào)涨，持股市(shì)值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙(biāo)的(de)股价相比(bǐ)，科大(dà)讯(xùn)飞一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报显示，报(bào)告期内，科大讯(xùn)飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经(jīng)常性(xìng)损益(yì)的(de)净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩(jì)下滑(huá)的原因有三(sān)方(fāng)面(miàn)：第一，由于(yú)去年12月份(fèn)和(hé)今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进(jìn)项(xiàng)目进(jìn)程(chéng)和合同签署等工作，随后又面临(lín)春(chūn)节假期，较多大项目在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延(yán)迟，影(yǐng)响了(le)收入的(de)实现(xiàn)进度。第二，公司(sī)2019年(nián)被(bèi)列入美国实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限施压，从供(gōng)应链(liàn)到相(xiāng)关(guān)的合同(tóng)签(qiān)署需要调整的(de)过(guò)程，经过去年四季度和(hé)今年一季度的努力，主要(yào)调整(zhěng)已基本完成(chéng)。第三，面(miàn)对(duì)认(rèn)知(zhī)智能(néng)技术阶(jiē)跃带来的(de)重(zhòng)大机遇，公司依托认知智能(néng)全国(guó)重点实(shí)验室的长期积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的新(xīn)增投入一(yī)定(dìng)程(chéng)度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然(rán)一(yī)季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不(bù)悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认为(wèi)，基于公司在国产替代和(hé)业务开拓上(shàng)的进展(zhǎn)，预(yù)计(jì)从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利正向增(zēng)长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期(qī)持(chí)有的股票(piào)之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局(jú)。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股本的(de)2.62％，较去(qù)年年底(dǐ)没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东(dōng)连续6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易(yì)创新(xīn)，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底(dǐ)下探(tàn)两年低(dī)位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启(qǐ)阶(jiē)段(duàn)性涨势，今年(nián)4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和(hé)今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大(dà)涨，但业绩也(yě)下滑明显。一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，今(jīn)年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新营业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创新称(ch酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的ēng)，芯片产品市场需(xū)求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中存储芯(xīn)片业(yè)务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器(qì)业务收入同比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业务(wù)收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下(xià)滑，兆易创新解释(shì)称，主要(yào)原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票(piào)上都能(néng)精准(zhǔn)出击(jī)、一击制(zhì)胜，甚至在部分(fēn)股票上被套牢(láo)。以新(xīn)能源概(gài)念股容百科技为(wèi)例，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股(gǔ)价却一路走低，去年(nián)四(sì)季度(dù)和今年一季度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位(wèi)。

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　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫(wèi)东也在去(qù)年四季度和(hé)今年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至一季度末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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