兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的360借条是正规的吗”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；360借条是正规的吗ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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