要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各国企真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态(qǐ)业(yè)来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估(gū)中核(hé)心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅(guī)业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘(pán)价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价(jià)关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部(bù)门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力(lì)争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核(hé)程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池(chí)隔(gé)膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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