要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhà马美如简介n)略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将(jiāng)退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务(wù)官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对(duì)建设银行(xíng)启动自(zì)律调(diào)查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材(cái)料(liào)降(jiàng)价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和(hé)出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此马美如简介计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个(gè)月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息(xī)提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续(xù)第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来马美如简介涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力(lì)建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干(gàn)能(néng)力基本(běn)满足全国(guó)粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向(xiàng)的具(jù)体合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告(gào)经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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