中共(gòng)中央政治局(jú)上月末召开会议(yì)，提(tí)出加快推进(jìn)充电桩等设施建设(shè)。国常会近日强调，要聚焦制约(yuē)新能源汽车(chē)下(xià)乡(xiāng)的(de)突出(chū)瓶颈，适度超前建设(shè)充电基础(chǔ)设施。

　　中国(guó)充(chōng)电联盟11日发布(bù)数据显示，4月公共充(chōng)电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内(nèi)成员单位总(zǒng)计上报公共充电桩202.5万台(tái)，其(qí)中直(zhí)流充电桩85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万台。从(cóng)2022年5月到2023年4月(yuè)，月均新增(zēng)公共充电桩约5.8万台。

　　二(èr)级市场上(shàng)，国内(nèi)充电桩核心(xīn)部件制造商、20KW汽车充(chōng)电(diàn)模块(kuài)试(shì)生产的英可瑞最近三个(gè)交易日股(gǔ)价累计最(zuì)大涨幅39.52%；国内充电模块领先者(zhě)通合科技(jì)4月25日迄今股价累计最(zuì)大(dà)涨幅73.15%，今年(nián)以来累(lèi)计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通(tōng)合科技(jì)股价走势周线(xiàn)图

　　中信建投许(xǔ)琳(lín)等人4月24日研(yán)报表示，预计2023年(nián)将(jiāng)是充电桩(zhuāng)销(xiāo)量高增(zēng)之(zhī)年，预计2022、25年(nián)全球公用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高压快充(chōng)+大电流水冷技(jì)术带动充电(diàn)模(mó)块、充电(diàn)枪/线等核(hé)心零(líng)部(bù)件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等(děng)人5月10日研(yán)报指出，受益于充电桩建设加速及大功率趋势，充(chōng)电模块有望迎来量(liàng)利齐升。从需求量角(jiǎo)度(dù)看，预计直流桩(zhuāng)在(zài)充电(diàn)桩建(jiàn)设中的占比以及单(dān)桩充电功率将进一(yī)步提升，进(jìn)而提升充(chōng)电(diàn)模块的需求(qiú)量。从盈利角度看，目前充电模块单W价格已趋于稳定，产(chǎn)品(pǐn)从此前(qián)主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展(zhǎn)，带来(lái)单(dān)品价(jià)值(zhí)量和毛(máo)利率的(de)提升。

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　　据了解，充电模块是直流充(chōng)电桩(zhuāng)最核心的部(bù)件，直接影响充(chōng)电效率(lǜ)和充电安全，被业内誉为直流充(chōng)电设备的“心(xīn)脏”。从成(chéng)本角度(dù)看，中信证券(quàn)袁健(jiàn)聪等人在2月(yuè)13日的研(yán)报中指出(chū)，在直(zhí)流充(chōng)电桩所需元器件构成中，充电(diàn)模块成本占比最高，约达(dá)50%。

　　袁健(jiàn)聪等人(rén)表示，预计到2025年中(zhōng)国(guó)充电(diàn)模块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电(diàn)模块均(jūn)价在0.12元/W左右，据(jù)此(cǐ)预测，2025年中国充电模块市(shì)场空间约217亿(yì)元。

　　在充电桩产业链的上游，以充电模块为核心的(de)零(líng)部(bù)件生(shēng)产制造(zào)，代(dài)表企业有(yǒu)通(tōng)合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备(bèi)产业(yè)链来看(kàn)，上(shàng)游(yóu)是生产设(shè)备(bèi)零部(bù)件，充电模块(kuài)应用于直流充电设(shè)备；中(zhōng)游(yóu)是(shì)充电桩及其他(tā)充电设备生产(chǎn)商，包括直流充(chōng)电设备生产(chǎn)商和(hé)交(jiāo)流(liú)充电设备生产商；下(xià)游是(shì)运营服务商及终端客户，包括换电站、充(chōng)电站(zhàn)、新能源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴证券曾(céng)朵红(hó作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确0; line-height: 24px;'>作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确ng)在4月27日研报中表示，由于(yú)充电(diàn)模块的生产技术要求较高且具备通(tōng)信要求，目(mù)前主要(yào)以(yǐ)具备一定技术(shù)积(jī)累(lèi)的(de)充电模块供(gōng)应商（英飞(fēi)源、华为(wèi)、中(zhōng)兴等电力电(diàn)源或通讯电源企业）生产(chǎn)，但随着充电模块价(jià)格逐渐下降，叠加(jiā)大功(gōng)率、智能化、网络平(píng)台化的发展趋势，充电桩(zhuāng)厂商逐步进入充电模(mó)块生产环节，逐步实现(xiàn)充电模(mó)块的自产(chǎn)自研(yán)（如特锐德旗(qí)下(xià)子公司特来电、中恒电气等）。目(mù)前(qián)充电模块市(shì)占率(lǜ)前五的企业包(bāo)括英飞源(yuán)、特来(lái)电(diàn)、永(yǒng)联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完(wán)全统计，在充电模(mó)块领域有所布局(jú)的A股上市公司包括通合科技、欧陆(lù)通、盛弘股份、英可瑞(ruì)和麦格(gé)米特等，具(jù)体如下：

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