兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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