新能源汽车车主两(liǎng)大难：续航里程(chéng)和补能问题。

　　动(dòng)力电池龙头宁(níng)德时代1000公里的麒(qí)麟电池，缓解了新能源(yuán)汽车(chē)车主们对续航里程的焦(jiāo)虑。但随之(zhī)而来的是补能问题。和通过技术创新(xīn)进步即可解决的续航(háng)里程问(wèn)题不同的是，摆(bǎi)在新能源(yuán)汽车车主面前的补(bǔ)能方(fāng)式(shì)暂时(shí)只有两种(zhǒng)——要么换电，要么(me)充电。

　　相(xiāng)比(bǐ)起(qǐ)时(shí)间较长的(de)充(chōng)电，换电无疑是(shì)一种(zhǒng)好方法。只不(bù)过(guò)，支(zhī)持换(huàn)电的汽车品(pǐn)牌(pái)并不(bù)多，又或者说换(huàn)电仍不(bù)算是主流的(de)补能(néng)方式。此(cǐ)外，也有新能源汽车车(chē)主(zhǔ)对换电的电池质量有所担忧。现实情况是，大多数新能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)依(yī)然会选择充电补能。

　　充电同(tóng)样问(wèn)题多(duō)多，包括价格战、质量不一的充电设施，尚未(wèi)能满足需(xū)求的(de)充(chōng)电桩数量，无法盈利的充(chōng)电运营商(shāng)等。

　　英大证(zhèng)券研(yán)报显(xiǎn)示，2021年(nián)估算中国新能源(yuán)汽车充电(diàn)电费(fèi)市场规模(mó)约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿(yì)元至34亿(yì)元。假设电价不发生巨大变(biàn)化，到(dào)2025年市(shì)场(chǎng)规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将(jiāng)会扩大10倍，电费+服务市(shì)场规模将突破千亿元。

　　尽管充(chōng)电(diàn)桩行业乱象(xiàng)反复出现(xiàn)，但依然无法否认这是一个有(yǒu)着极(jí)大(dà)潜力(lì)的市场，哪怕(pà)是处于(yú)“价格(gé)换(huàn)空(kōng)间”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着(zhe)无数玩(wán)家(jiā)前(qián)仆后继地进场。在进场的大批企业中，有(yǒu)一家企业(yè)正悄(qiāo)然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国(guó)“充电服务第一股”——能链智电在(zài)纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业链的龙(lóng)头企业，能(néng)链(liàn)智电在大力拓展充电应用场景之余，迅速(sù)对行业进(jìn)行高效整(zhěng)合(hé)。

　　4月22日，能(néng)链(liàn)智电发布2022年(nián)第四季(jì)度及(jí)全年(nián)未经审计(jì)财(cái)务报告。财(cái)报显示(shì)，能(néng)链智电2022年全年总(zǒng)交易(yì)额超过27亿元人(rén)民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四季度总交(jiāo)易额超过(guò)8.4亿元人民币(bì)（1.218亿(yì)美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根(gēn)据能链(liàn)智电(diàn)预测数据，2023财(cái)年净收(shōu)入(rù)将在5亿元人(rén)民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃油车保有(yǒu)量将达峰，而电(diàn)动汽车将(jiāng)持(chí)续增长，并于2036年(nián)超过传统燃油(yóu)车。这意味着，身(shēn)处充电服务行业(yè)的(de)能链智电将会迎(yíng)来广阔的发展空间。

　　优秀(xiù)的业务前景，同样吸引了资(zī)本(běn)市场的(de)高(gāo)度关注。全球(qiú)资(zī)管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新持仓数据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国(guó)最大规模的第(dì)三(sān)方充(chōng)电网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基金ETF持(chí)仓组(zǔ)合的比例(lì)高达2.69％，位(wèi)列持(chí)仓(cāng)份额第一。按(àn)披露数据测算，景顺(shùn)持仓能链智电市值(zhí)已超(chāo)2000万美元。

　　新能(néng)源汽车行业(yè)发展迅速(sù)，但对于广大新能源车(chē)主的充(chōng)电服务痛(tòng)点尚未完全得(dé)到解决。这为能(néng)链(liàn)智电提供了(le)“逐鹿”千亿市场的绝佳(jiā)机会。谁能有(yǒu)效解决车主们的痛点，谁就能成(chéng)为(wèi)充电服务(wù)行业中当之(zhī)无愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月(yuè)3日，工业和信息(xī)化部、交通运输(shū)部(bù)等八部门发布《关于组织开展公共领域车(chē)辆(liàng)全面电动化先行区试点工作的(de)通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适(shì)度超前(qián)的充换(huàn)电(diàn)基础设施，新(xīn)增公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低(dī)于小型停车位(wèi)10％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车(chē)保有量与充电(diàn)桩的比(bǐ)例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常用来衡量是否满足新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)的充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电(diàn)桩(zhuāng)直(zhí)流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全(quán)国新增6.6万台公共(gòng)充(chōng)电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至(zhì)2022年(nián)12月(yuè)，充电(diàn)联盟内成员单(dān)位总计上(shàng)报公共充(chōng)电桩179.7万台，月均新(xīn)增公(gōng)共充(chōng)电桩约5.4万台(tái)。

　　有券商机构对需(xū)求进行预测，假设新增桩需求有(yǒu)70％为(wèi)直流桩、30％为交(jiāo)流(liú)桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿(yì)元左右(yòu)。

　　国泰君安(ān)研报观(guān)点认为(wèi)，充电桩是(shì)支撑新能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场健(jiàn)康快速发展的(de)重要基础设施建设之一(yī)，未来将加(jiā)速完成向高功率快充的方向技术升(shēng)级，并加速完成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带动新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率(lǜ)进一步提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算，未来5年内，中国公共充电桩投资建设(shè)规模的同比增(zēng)长率(lǜ)将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资建设规模将达(dá)到187.6亿(yì)元。但随(suí)着中国新(xīn)能源汽车(chē)市场不断(duàn)超预(yù)期(qī)发展(zhǎn)，艾媒咨(zī)询的估算(suàn)已略显保守。有机构预(yù)测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩(zhuāng)市场规(guī)模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽车市场的高(gāo)速增长，对充(chōng)电桩行业(yè)产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽(qì)车(chē)渗透率更(gèng)是一举推高至(zhì)25.6％。截至2022年(nián)底，中(zhōng)国(guó)新能源汽车保有量达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车(chē)占全球市场(chǎng)份(fèn)额(é)已达(dá)63％。

　　乘联会秘书长崔(cuī)东树认(rèn)为，新能(néng)源汽车渗透(tòu)率仍(réng)会快(kuài)速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用(yòng)车销量约为2350万辆，其(qí)中新能源乘用车销量有(yǒu)望达(dá)850万辆，渗透(tòu)率为(wèi)36％，同比增(zēng)速(sù)超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许海东(dōng)对新能源汽车市(shì)场则更(gèng)为看好。据其预计，2023年乘(chéng)用车总销量约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商(shāng)用车总销量约张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事为380万辆(liàng)，同比增长15％。新能源汽车市场全(quán)年(nián)销(xiāo)量(liàng)有望超过(guò)900万(wàn)辆，同(tóng)比(bǐ)增长35％。

　　新能(néng)源汽车数量(liàng)持续上升(shēng)，对应的是(shì)补能需求的持(chí)续扩大，所需要的充电(diàn)桩数(shù)量更是庞大，充电桩市(shì)场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础(chǔ)设施数量(liàng)达(dá)到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公共充电基础设施增长约65万(wàn)台，同(tóng)比增(zēng)长91.6％，公共充电桩保有量达(dá)到179.1万(wàn)台（含直流充(chōng)电桩76.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电(diàn)站增量为(wèi)3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预估数据显示(shì)，预计2023年将新增公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩保(bǎo)有量达(dá)到277.2万台(tái)（含直流充电桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万台）；公(gōng)共(gòng)充(chōng)电站(zhàn)增量约为6万座，公(gōng)共充电站保(bǎo)有量约为17.1万座(zuò)。

　　分散化(huà)趋势

　　快速补(bǔ)能是新(xīn)能源汽(qì)车技术进步的(de)重要发展方向。天(tiān)风证券研报指出，除(chú)了在自家停车位等可(kě)以(yǐ)长时间停放的(de)场景下，在短时停靠的公共场景电动车均有快速补能的需(xū)求，更(gèng)高比例(lì)的快充(chōng)桩满足(zú)消费者的客观需要。

　　据了解，目前(qián)各国政(zhèng)策从顶层设计积极推动快充技术(shù)发(fā)展(zhǎn)，未来快充桩(zhuāng)占比有望(wàng)逐步提高。高压快充技术(shù)是当前车企实(shí)现快充(chōng)的(de)主流选择，800V高压平台(tái)车型将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分(fēn)散化趋(qū)势却拖慢了(le)新(xīn)能源汽(qì)车的(de)发展速(sù)度。

　　东(dōng)莞证券研报显示(shì)，充(chōng)电桩设备行业的技术门槛相对较低，产(chǎn)品标准化程度较高，目前国内充电桩设备生产(chǎn)领域的相关公司数量(liàng)超(chāo)过300家，供应商数量(liàng)多，使得大(dà)量新玩家可以轻(qīng)松(sōng)进入(rù)充(chōng)电桩行业。

　　由于充换电(diàn)基(jī)础(chǔ)设施依赖(lài)土地和资(zī)本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据了解(ji张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事ě)，各地的城投、国投、环投(tóu)、商业(yè)地产等资产持有方，如酒店集团、民(mín)宿企业(yè)等都会积(jī)极参与(yǔ)到充电市场(chǎng)中(zhōng)。近两年，中国充电市场(chǎng)已经呈(chéng)现出(chū)分(fēn)散化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前(qián)5大(dà)企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运(yùn)营商）预计占比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，分散化趋势(shì)正进一步削(xuē)弱新(xīn)能源汽车车主的消费体(tǐ)验。据悉，找桩难、排(pái)队时间(jiān)长、充电时间(jiān)长、下(xià)载(zài)多个(gè)APP等都(dōu)是每一(yī)位新能源汽车(chē)车主需要面对(duì)的“麻(má)烦”。

　　有分析(xī)人士指出，从行(xíng)业发展角(jiǎo)度看，公共(gòng)充电基础(chǔ)设施网(wǎng)络建设(shè)呈(chéng)结构性(xìng)供给不足；不同充(chōng)电运营商充电网络间形成信(xìn)息孤岛；充(chōng)电设施(shī)利(lì)用率低、盈利模(mó)式(shì)单一；缺乏充电场站(zhàn)运营管理等(děng)。庞(páng)大(dà)而分散的运营(yíng)商需要标准统(tǒng)一的(de)行(xíng)业规范(fàn)和服务。

　　中金公司研报曾(céng)点明(míng)充电(diàn)运营商供应格局分(fēn)散(sàn)的原因。“我(wǒ)们认为，根本原因在于运营商自建桩受(shòu)限(xiàn)于资金压力和(hé)土地(dì)资源(yuán)，建桩(zhuāng)主力由(yóu)此前的(de)运营商转变为地方国企、小工商(shāng)业等掌握土地资源(yuán)的第三方建设，由此具备当地区位(wèi)优势、以(yǐ)蔚景云、深(shēn)圳车电网为代(dài)表(biǎo)的二线及新增运营商迅速获得(dé)市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资源具备(bèi)稀缺(quē)性，拥(yōng)有本地优质土地资(zī)源的地方国企、小(xiǎo)工商业有望维(wéi)持建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此(cǐ)外，分(fēn)散化趋(qū)势亦体现在城(chéng)乡供应格局的巨大(dà)差异。中国汽车流通协(xié)会有(yǒu)形(xíng)汽车(chē)市场分会常务(wù)副理事长苏晖(huī)曾公开表示，新能源汽车下乡目前更多(duō)停留在口头阶段(duàn)，事实上做的远远不(bù)够，应当给予高度重视，同(tóng)样充电市场(chǎng)应先(xiān)一(yī)步布局。

　　如(rú)何破局(jú)？

　　如今，新(xīn)能源(yuán)汽车与(yǔ)充(chōng)电桩已落入了“先有鸡还是(shì)先有蛋”的困局。值(zhí)得注意(yì)的是，随(suí)着各大新能源汽(qì)车品牌(pái)逐渐下沉(chén)至(zhì)三四线城(chéng)市，新能源汽(qì)车渗透率(lǜ)的(de)进一步提高，充电桩分(fēn)散化所带来的问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩(zhuāng)服务整合(hé)已刻不容缓，而拥(yōng)有(yǒu)充电(diàn)服务全包模式的企业将会在(zài)这场赛(sài)跑中占据(jù)领先优势。

　　据(jù)中金公(gōng)司研报，充电服务全(quán)包模式(shì)是(shì)充电服(fú)务商(shāng)针对无(wú)业内(nèi)经验(yàn)、但掌握土地资金资(zī)源(yuán)、急需进行(xíng)充电桩(zhuāng)建设的(de)目(mù)标群体提(tí)出(chū)的一站式解决方案，目标客(kè)户包含地方国企、地方小工(gōng)商业(yè)业主(zhǔ)及目的地小区(qū)/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商凭借业内(nèi)积累经验和资源，向目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建(jiàn)站及后续运(yùn)营运维(wéi)的(de)三(sān)位(wèi)一体综合服务，分别(bié)获得对应服务收入、充电(diàn)桩等设备销(xiāo)售收(shōu)入及后续运营运维服务费分成。

　　充电服务(wù)全包(bāo)模式有效解决充电运营商“盈利(lì)难(nán)”的问题，同时可对接充电桩制造商和需要(yào)充电服务的新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)，从(cóng)而改善(shàn)整个(gè)产业链的盈利状况和消费体验。能提供全(quán)包模式的企业不多，第三方(fāng)充电服(fú)务商(shāng)能链智电(diàn)正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电(diàn)与(yǔ)国内领先(xiān)的储能(néng)系统集成商(shāng)与统服务商海博思创成立合(hé)资公(gōng)司(sī)——能链海博，发挥双(shuāng)方(fāng)各(gè)自在用户(hù)、产品、技(jì)术和(hé)运营、场景(jǐng)等(děng)方面的(de)优势，布局多元化储能(néng)解决方案，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚(jù)焦(jiāo)用户侧(cè)储能，拉动(dòng)电源侧(cè)、电(diàn)网侧储能，逐步(bù)落地“光储充(chōng)检服”一体化(huà)充电站，有效解决充电基(jī)础设施电力增容扩(kuò)容、快速(sù)安全充电、电池健康检测等问题，为新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安(ān)全的充(chōng)电(diàn)新体验。

　　“光储充检服”一(yī)体化充(chōng)电站，实际(jì)上(shàng)便是储能电站(zhàn)叠加智能检查及车主服务(wù)。储能(néng)电站(zhàn)的原理类似于“充(chōng)电宝”，在(zài)低谷用电时(shí)，通过电网或(huò)光(guāng)伏(fú)装(zhuāng)置等(děng)方式“充(chōng)电(diàn)”并(bìng)储存，在高峰用电(diàn)时释放储存电(diàn)量。与此同时(shí)，电站(zhàn)还可以参与市场交易，在(zài)空闲时段可(kě)利用电量进行盈(yíng)利。这样(yàng)一来，既可以保障电力(lì)系统稳定(dìng)，又(yòu)能够拓(tuò)展充电(diàn)站盈利来源(yuán)，从而推动充电站(zhàn)市场发展(zhǎn)。

　　除传统(tǒng)的(de)充(chōng)电站(zhàn)建设外(wài)，能(néng)链智电还与住宿(sù)产业(yè)互联网平台订单(dān)来了成立合资公司——智(zhì)电(diàn)来了。随着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐渐提升，乐(lè)趣(qù)多多的自驾游更是成(chéng)为民众出行的首选项。

　　智(zhì)电来了将(jiāng)以民(mín)宿(sù)为(wèi)核心场景，从充电桩(zhuāng)选址、设备(bèi)采购、EPC工程到运营(yíng)管理、保养(yǎng)维(wéi)修(xiū)等(děng)在内的一站式服(fú)务，并联(lián)合战(zhàn)略合作伙伴(bàn)快电，为新能源车主提供一键(jiàn)找好桩(zhuāng)、一键充电、一键支付(fù)等便捷服务，满足新能源车主(zhǔ)在旅游目的地就近(jìn)充(chōng)电(diàn)、随停随(suí)充的需求(qiú)。

　　此外，能(néng)链(liàn)智电还推出充电机器(qì)人，可以为新能源汽车提(tí)供“随用随充”的全自动充电服务(wù)。只(zhǐ)不(bù)过，通过充电机器(qì)人进(jìn)行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这种(zhǒng)需要结(jié)合(hé)新技术的解决方案，充电站依(yī)然(rán)是充电(diàn)服务商主要攻(gōng)略的战场(chǎng)。

　　能链智电将传统(tǒng)行业(yè)做法与新兴技术手段相结(jié)合，不仅(jǐn)推动行业新生态建设，助(zhù)力交通能(néng)源绿(lǜ)色发(fā)展(zhǎn)，同时也(yě)实现自身业(yè)绩持续增长(zhǎng)。财(cái)报显(xiǎn)示，2022年能(néng)链智电实现净收(shōu)入9280万元人民(mín)币(bì)，同比激增177％；第(dì)四(sì)季度(dù)净收入(rù)为2950万元(yuán)，同比增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由(yóu)于能链智电的(de)服务模(mó)式较好(hǎo)地满(mǎn)足车(chē)主需求(qiú)，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿(yì)度(dù)，同比增长116％。当前，能(néng)链智电(diàn)已连(lián)接(jiē)服务充(chōng)电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电(diàn)枪。

　　身(shēn)处全(quán)球最大(dà)的新能源市场，能(néng)链智电(diàn)业务发展(zhǎn)潜力充(chōng)满想象空间(jiān)。能链智(zhì)电(diàn)创始人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依托独一无二的商业模式和行业(yè)卡位，抓(zhuā)住(zhù)能(néng)源(yuán)变革的历史性机(jī)遇，与合作伙伴共同推动交通碳(tàn)减排，助力双碳目标(biāo)实现。”

　　同时，据能链智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露(lù)，能链智电已分(fēn)别在新加坡和(hé)阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部(bù)。在新(xīn)业(yè)务进展(zhǎn)方(fāng)面，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮助充(chōng)电站(zhàn)参(cān)与电力交易市场(chǎng)，并为更(gèng)广泛的(de)电网提供削峰填谷等(děng)各种(zhǒng)支持服(fú)务，助力新能源行业建立现代能源(yuán)系(xì)统(tǒng)。

　　整体上，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车市场(chǎng)高速发展，已成为市场(chǎng)共识：续航里程和补能问题(tí)仍将是一段时(shí)间(jiān)内新(xīn)能(néng)源汽(qì)车渗透过程中的(de)两大难。但随着(zhe)第三方充(chōng)电服务商对充电(diàn)服务行(xíng)业进(jìn)行整(zhěng)合以及(jí)新应(yīng)用(yòng)场景的(de)拓展，补能场(chǎng)景中(zhōng)的(de)充电问题亦(yì)将逐步解决。

　　这也(yě)意味着，在经济(jì)复苏的2023年(nián)，充电桩行业(yè)将迎来服务整合之年，而新应用场景的开拓也(yě)将成为(wèi)张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事充电服务商市场份额的胜负手。

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