兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tweather可数吗感叹句，a bad weather可数吗iáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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