预期收益率计算公式(shì)？是期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于(yú)预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)以及股票(piào)预期收益率计算(suàn)公式，投资组合(hé)的预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式，证券组合预期收益率计(jì)算(suàn)公式，债券(quàn)预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实(shí)现的(de)收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的是资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司(sī)的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多(duō)数公司采用的是资(zī)本资产定价(jià)模(mó)型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管分散(sàn)投资(zī)对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后(hòu)来兴起(qǐ)的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者(zhě)会利用套利的(de)机会获利，既(jì)如果(guǒ)两个投(tóu)资组合(hé)面(miàn)临同(tóng)样的风(fēng)险(xiǎn)但(dàn)提(tí)供(gōng)不(bù)同的(de)预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预(yù)期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资本资(zī)产定价模型为(wèi)基础(chǔ)，结合(hé)套(tào)利定价模(mó)型来计算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的(de)协方(fāng)差(chà)/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的(de)协(xié)方差就是市场投(tóu)资组合的(de)方差，因此市场(chǎng)投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是(shì)，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会有个别资(zī)产的收益率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回(huí)报率会(huì)小(xiǎo)于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其(qí)资(zī)产从(cóng)无风险投资(zī)转移到一个平均的(de)风险投资时所(suǒ)需要的额(é)外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)减(jiǎn)去无(wú)风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一般情况(kuàng)下要大于1才(cái)有意义，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望(wàng)的风险溢(yì)酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府长期(qī)债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等(děng)发(fā)达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚难得出一个(gè)合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择(zé)。

预(yù)期收(shōu)益率和无(wú)风险收益率有什么区别

　　预期收(shō辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话u)益率也(yě)称(chēng)为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资(zī)产未来(lái)可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的(de) 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)是辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi)期望收益率，是指在(zài)不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年(nián)化预(yù)期收益率是怎么(me)算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预(yù)期收(shōu)益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成年预期收益(yì)率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年化预期收(shōu)益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预(yù)期(qī)收益=投资金额×预期年(nián)化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资(zī)期限为30的理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，该产品的预期年化(huà)预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的预期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚(gāng)好为1年，那么(me)预(yù)期预期收(shōu)益的计算方式会更简单：预(yù)期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益=本金(jīn)×预期年化(huà)预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程中，七(qī)日年化预期(qī)收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的平均(jūn)预期收益水平换算成(chéng)年(nián)化率后(hòu)得出的预期(qī)收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未(wèi)来的年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)是(shì)怎么(me)算出来的(de)的内(nèi)容，希望对大(dà)家有(yǒu)所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期(qī)初价(jià)格的。关(guān)于预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式以及股票预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)，投资(zī)组(zǔ)合的预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收(shōu)益率计算公式，投资(zī)预期收益(yì)率计算(suàn)公式等问(wèn)题，小编(biān)将为你整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什(shén)么(me)

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产未来可实(shí)现的收益(yì)率。对于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是大(dà)多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的计算公(gōng)式(shì)

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的(de)特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还有(yǒu)后来(lái)兴起的(de)套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用(yòng)套利的机会获利(lì)，既如果(guǒ)两个投资组合面临同样的风险(xiǎn)但提供不(bù)同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有(yǒu)较高预(yù)期收益(yì)率的投资组合，并不会(huì)调(diào)整(zhěng)收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模(mó)型为基(jī)础，结合(hé)套利定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合(hé)的(de)方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与其自(zì)身的协(xié)方差(chà)就是(shì)市场投资组合(hé)的方差(chà)，因此(cǐ)市场投资组(zǔ)合(hé)的β值(zhí)永远等于(yú)1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于(yú)1，无(wú)风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会(huì)有(yǒu)个(gè)别资产的收(shōu)益率小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资(zī)产(chǎn)的投资回报率会小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项(xiàng)目，除(chú)非你已(yǐ辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话)经很好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可接受的收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从(cóng)无风(fēng)险投资转移(yí)到一(yī)个平均的(de)风险投资时所(suǒ)需(xū)要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资组合(hé)的(de)预(yù)期(qī)收益率减(jiǎn)去(qù)无风险投(tóu)资(zī)的收益率的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情况下要大(dà)于1才有意义(yì)，否则说明你的(de)投资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的(de)风险(xiǎn)溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有(yǒu)完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目(mù)前(qián)我国的情(qíng)况，从(cóng)股(gǔ)票市(shì)场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合国民(mín)生(shēng)产总值的(de)增长率来估(gū)计风险溢(yì)酬未尝不是(shì)一个好的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和(hé)无风险(xiǎn)收益率(lǜ)有(yǒu)什么(me)区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市(shì)场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分(fēn)散(sàn)投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益(yì)率。

　　预(yù)期收(shōu)益率的(de)公式为：资(zī)产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期(qī)收益(yì)率是怎么(me)算出来的 逾期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是指(zhǐ)投资期(qī)限(xiàn)为一(yī)年所获的预期(qī)预期收益率(lǜ)，也(yě)是将(jiāng)当(dāng)前(qián)预期收益率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年(nián)化预期收益(yì)率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)=投(tóu)资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投(tóu)资期限(xiàn)为30的(de)理财产品，该产品的(de)预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么你可获(huò)得的(de)预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期(qī)预期收益的(de)计算方式会更(gèng)简单：预期年化预(yù)期(qī)收益=本金(jīn)×预期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的一个概念，七(qī)日年化预期收益(yì)率是指将7日(rì)的(de)平均(jūn)预期收益水平换算成年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往(wǎng)都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于(yú)参考该理财产品(pǐn)的(de)盈利水平(píng)。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预(yù)期收益率(lǜ)越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投(tóu)资期限(xiàn)越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望对大(dà)家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

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