财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数(shù)一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势(shì)。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆(duī)，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值(zhí)得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完(wán)美世界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面，中国(guó)移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐两次(cì)，除此之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得(dé)了个别(bié)券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为应用端(duān)。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一(yī)轮行情催(cuī)化主要集中于大模型的(de)突破(pò)进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到各(gè)个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发(fā)布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而(ér)“增(zēng)效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替(tì)代美术外包等(děng)带来(lái)的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIG前肖是指哪几个生肖C带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系统及更自由(yóu)的场景(jǐng)生(shēng)成或(huò)大(dà)幅(fú)提升玩(wán)家(jiā)体验感及游戏(xì)社交属性，从(cóng)而推动(dòng)游戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场前肖是指哪几个生肖对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另(lìng)外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的(de)视频生成模型或进一步推(tuī)动多(duō)模态(tài)大模(mó)型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化(huà)空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证(zhèng)券认为值得(dé)布局(jú)的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关(guān)注：①中(zhōng)国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优(yōu)化国(guó)有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资云及(jí)信创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订(dìng)单(dān)增量(liàng)企业(yè)。此外(wài)，创建世界一(yī)流示范(fàn)企业名单(dān)对应(yīng)的上市公司也(yě)值得关注。

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