民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶(gǎn)赴133届(jiè)广交会，把(bǎ)握人流(liú)交织背后(hòu)的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用(yòng)另一个视角观察中(zhōng)国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些(xiē)能够(gòu)反映中国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企(qǐ)业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种类(lèi)最全(quán)、参会(huì)采(cǎi)购(gòu)商数量多且(qiě)国别(bié)广，被誉为“中国(guó)第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届(jiè)广交会为例，展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会(huì)参(cān)展企(qǐ)业所(suǒ)涉及的规(guī)模大(dà)小和所(suǒ)属地(dì)域非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量中小外贸企(qǐ)业(yè)，也(yě)包(bāo)括行业龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)。广交会能够提供充(chōng)足样本(běn)，便于我们观察(chá)中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展会是重要的拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们(men)把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大环境和出(chū)口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国(guó)出(chū)口企业群像五点特征，或预示中(zhōng)国(guó)出口趋势(shì)。

　　趋势(shì)一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明(míng)显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今(jīn)年境内(nèi)采购商明显增多。境内和(hé)境外客(kè)流比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充分(fēn)交流时(shí)，境内和境外(wài)采(cǎi)购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄(é)罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量(liàng)明(míng)显下降，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧美客户(hù)属(shǔ)于(yú)高效益客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调研信息(xī)一致，本(běn)次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东(dōng)南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄(é)罗斯(sī)和中东国家订(dìng)单，中(zhōng)国不同(tóng)类型出口企业感受存(cún)异。部分企(qǐ)业表示(shì)今年对俄快(kuài)速(sù)增长(zhǎng)，增速甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企业(yè)则表示(shì)今年对(duì)俄出口并(bìng)未发生太(tài)大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型企业(yè)反馈，它们具体面(miàn)临的(de)出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今(jīn)年订单虽(suī)有下滑，下滑程度(dù)较轻(qīng)，甚至部分大中(zhōng)型企业订单略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的出口企(qǐ)业(yè)订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本(běn)次调研反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业面(miàn)临较(jiào)为(wèi)普(pǔ)遍的贸易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统的(de)欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体(tǐ)与中国之间(jiān)的(de)贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国对(duì)非洲地区(qū)出(chū)口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同(tóng)体对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷(zhōng)是为保护本(běn)地(dì)制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业(yè)产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业已经开始产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转移的(de)三点现(xiàn)实(shí)》两篇专题(tí)报告，提(tí)示中国(guó)出(chū)口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国(guó)出口(kǒu)订单(dān)和金额或将大(dà)增，主因去年底订单转(zhuǎn)移(yí)至年(nián)初；

　　二是疫(yì)情(qíng)之后中国出(chū)口(kǒu)企业迎来产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启线下(xià)开展，我们前往广州进行专项调(diào)研(yán)，从另一个(gè)角度观察中(zhōng)国(guó)当下出口现(xiàn)状(zhuàng)以及中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业面临(lín)的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能够反映(yìng)出口(kǒu)的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集(jí)中高效拓展新客户群体。新增客(kè)源的数量(liàng)和质(zhì)量(liàng)，影响(xiǎng)外(wài)贸企业(yè)长期新增订(dìng)单(dān)规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸(mào)展会新拓客(kè)户并不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之(zhī)内(nèi)海(hǎi)关总署(shǔ)统计的出口订(dìng)单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订(dìng)单(dān)相关。外(wài)贸(mào)展会反映的是更长期的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中国最大外贸(mào)展会(huì)，可观察样(yàng)本充足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为(wèi)中国历史最(zuì)长的外贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企业类型最多(duō)、参(cān)会(huì)采购商(shāng)数(shù)量最多、国别(bié)最广，能够为(wèi)我们观察(chá)中国(guó)外(wài)贸出口现状和趋势提供(gōng)充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会(huì)面(miàn)积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉(shè)及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用(y酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围òng)消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参(cān)展企业酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围数(shù)量达到2.5万家，参展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当(dāng)前外贸环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研(yán)企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次(cì)广(guǎng)交会客流量(liàng)相当(dāng)旺盛，但相(xiāng)较往(wǎng)期(qī)展会，本次(cì)广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流(liú)结构上境内采购(gòu)商与(yǔ)境外采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于境(jìng)内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境内和境(jìng)外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足，本次境(jìng)外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸(mào)企业而言(yán)，欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户(hù)，欧美采购商数(shù)量下(xià)降，意味(wèi)着本次广交(jiāo)会反馈出(chū)来的(de)信息是(shì)当下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧(ōu)美(měi)跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部(bù)分采购商(shāng)已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成(chéng)出(chū)口新动(dòng)能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业(yè)反馈(kuì)“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄(é)罗(luó)斯和中东整体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之间(jiān)感受存在明(míng)显差异(yì)。部(bù)分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄增(zēng)长超过30％，部(bù)分企业则(zé)表示对俄(é)出(chū)口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为疲(pí)弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较(jiào)大(dà)型(xíng)和自(zì)主品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口(kǒu)压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较过去2年有明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型(xíng)的企业所面临的出口压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存(cún)在订(dìng)单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的(de)代加工企业，具备(bèi)自主品牌的(de)外(wài)贸企业反馈今年订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈(kuì)，中国外(wài)贸企业(yè)正面临较为广(guǎng)泛的(de)贸易摩擦。中国(guó)和(hé)欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外(wài)，中国企业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦(cā)增大，例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关税，目的在于保护本(běn)地(dì)制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同(tóng)体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税的(de)决定(dìng)，计划(huà)纳入的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先(xiān)东非共体共同对外关税(shuì)税率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货(huò)物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大(dà)型(xíng)企业(yè)是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东南亚(yà)，目前也开始流(liú)向(xiàng)非洲等地(dì)。产(chǎn)业(yè)转移至当地，生产(chǎn)得到的(de)产成品也主要是为销售于当地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响上(shàng)，企业反馈(kuì)和宏(hóng)观数据表现有所(suǒ)差异。其(qí)中，出口(kǒu)份额数据显示，中(zhōng)国(guó)出(chū)口劳动密集型(xíng)产品的(de)订单近(jìn)年(nián)来呈(chéng)现(xiàn)持续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订(dìng)单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企(qǐ)业数量与范围有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证券(quàn)研究院于2023年5月8日发布(bù)的报(bào)告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交会下的出口群(qún)像(xiàng)》

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