要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企(qǐ)才(cái)是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架(jià)构和人(rén)员变(biàn)动，能否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银(yín)行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入(rù)预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次(cì)将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服(fú)务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年(nián)东隅已逝桑榆非晚是什么意思来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一(yī)年的(de)加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危(wēi)机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意(yì)见，其(qí)中提到(dào)，力争通过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜东隅已逝桑榆非晚是什么意思项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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