因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发力的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司(sī)营(yíng)业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示(shì)，公(gōng)司2022年(nián)营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加(jiā)得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的收入增加10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米弥(mí)补了消(xiāo)费领域的(de)收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研发费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划(huà)公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前(qián)市占率排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市(shì)场(chǎng)份额(é)。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领域(yù)市场(chǎng)，以实(shí)现局部(bù)应(yīng)用领(lǐng)先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及(jí)市(shì)场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高(gāo)度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的(de)多为中国台(tái)湾地区(qū)的(de)企业。兆易(yì)创新主要通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界(jiè)半(bàn)导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存(cún)储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基金均在一季(jì)度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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