要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济(jì)人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美(měi)元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益(yì)率一度(dù)降10个基(jī)点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低(dī)于当(dāng)前(qián)价(jià)格的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批(pī)合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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