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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一(yī)个(gè)储油(yóu)设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光(guāng)的(de)照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击导致储油(yóu)设施燃(rán)起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)市(shì)长米哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫(fū)在(zài)社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成的火灾影(yǐng)响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和(hé)救(jiù)援(yuán)人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段(duàn)视频(pín)显(xiǎn)示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还没有任(rèn)何(hé)伤(shāng)亡报告(gào)，地方(fāng)政府敦促(cù)人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其(qí)中一架(jià)无人(rén)机被俄军摧毁，另一架(jià)无(wú)人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内(nèi)，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房(fáng)食品的(de)销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气(qì)等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度(dù)公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利(lì)率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼经销商数(shù)量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者(zhě)关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业(yè)经销(xiāo)商(shāng)，以及(jí)餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也(yě)将(jiāng)于年内(nèi)建成投产(chǎn)。目(mù)前，河(hé)南周(zhōu)口和陕西兴平(píng)央厨开始供(gōng)应学生(shēng)餐业(yè)务(wù)，多款预制(zhì)菜在线下及(jí)电商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于上市(shì)公司股东的(de)扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值(zhí)操(cāo)作未完(wán)全满足套期会计(jì)要求的衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套(tào)期保值业务(wù)划定为非(fēi)经(jīng)常性(xìng)损(sǔn)益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及(jí)下属子公司的生产经营(yíng)有直(zhí)接关系的(de)原料(liào)、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量有所增长，营(yíng)业收入同(tóng)比上涨，但是在行(xíng)情(qíng)下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压(yā)，导致(zhì)利(lì)润同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表中可以(yǐ)看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一定(dìng)的利润损失(shī)。

　　记者还注意(yì)到，油脂(zhī)加工企(qǐ)业道道全一(yī)季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料(liào)回(huí)落、消费复苏、推出(chū)新品等利好因素影响，道道(dào)全(quán)迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道(dào)道(dào)全业绩修复有持续(xù)性，预计二季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降”是(shì)道道(dào)全业绩出(chū)现大(dà)反转的主要(yào)原(yuán)因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企(qǐ)业的(de)加(jiā)工成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格(gé)上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利(lì)能力大(dà)幅下(xià)降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来，道(dào)道(dào)全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道(dào)全近(jìn)年来主推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为(wèi)道(dào)道全(quán)茂名工厂的(de)投产(chǎn)及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道(dào)道全(quán)还表(biǎo)示(shì)，今年一季(jì)度(dù)扭亏为盈的(de)另一主(zhǔ)要原因是主要原料(liào)价格出现下降趋势(shì)，缓解(jiě)公司(sī)的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年(nián)开始，道(dào)道全所用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回(huí)落走(zǒu)势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采购(gòu)成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立(lì)生产加(jiā)工(gōng)基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将(jiāng)成(chéng)为道道全(quán)今年业绩修复(fù)的两大驱动因(yīn)子(zi)。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有一(yī)定持(chí)续(xù)性(xìng)，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩表达(dá)正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年(nián)高位回(huí)落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来较明(míng)显改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目(mù)前(qián)掌握的(de)信息(xī)来看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治(zhì)经(jīng)济形势等因素(sù)的影(yǐng)响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食(shí)用植物油是生活(huó)必需消费(fèi)品，市(shì)场空(kōng)间广(guǎng)阔。随(suí)着消费者健康(kāng)意识的提高(gāo)，对健(jiàn)康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需(xū)求也将持续增(zēng)加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入(rù)下行周期，而(ér)且我国(guó)菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过(guò)的(de)多元及宽(kuān)松局(jú)面(miàn)，包装油(yóu)的成(chéng)本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油(yóu)的消(xiāo)费需求(qiú)端则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需(xū)端均有不确定性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利(guī)谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球(qiú)金融(róng)市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造(zào)成了较大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆及(jí)欧洲菜油供给压力(lì)从进(jìn)口成本端(duān)为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市(shì)场并不(bù)看好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为(wèi)，今年一季度油(yóu)脂的走势(shì)也受(shòu)到宏(hóng)观(guān)面影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价格不景气带(dài)来(lái)生柴投料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜油(yóu)的(de)出口(kǒu)潜(qián)力大(dà)大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部分依赖对(duì)中国(guó)出(chū)口，在(zài)加拿大(dà)旧(jiù)作菜(cài)籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临(lín)的菜油供(gōng)给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力，国内食用油需求(qiú)整(zhěng)体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额(é)，不(bù)同油种(zhǒng)之(zhī)间、大(dà)小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度(dù)菜油(yóu)价格与相关(guān)油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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