过(guò)去几个月(yuè)，阿里旗下国际电商(shāng)、盒马、菜(cài)鸟(niǎo)等业务(wù)，屡屡传(chuán)出单(dān)独融资、上市的消息。这次不再(zài)有(yǒu)悬念(niàn)——阿(ā)里主动宣告了这一决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公布了(le)2023财年第四季(jì)度(dù)及2023财年年度业(yè)绩(jì)（截(jié)至(zhì)2023年3月(yuè)31日）。除了财务数据外，阿里(lǐ)还宣布了(le)旗(qí)下六大业(yè)务板块(kuài)的(de)董(dǒng)事(shì)会(huì)名单和(hé)部分业(yè)务的(de)融资(zī)计划。

　　阿(ā)里表示，集团(tuán)董(dǒng)事会已批准阿里国际数字商(shāng)业寻(xún)求对外融资，以及菜鸟和盒马的上市计(jì)划。同时，阿里计划(huà)为云智能集团引进战略投(tóu)资，并(bìng)以股东派息的方式对其分(fēn)拆，实现其(qí)独立上(shàng)市(shì)。盒(hé)马、云智(zhì)能(néng)集团、菜(cài)鸟(niǎo)可能先(xiān)后(hòu)实现上市，时间约12个月左(zuǒ)右。

　　消息(xī)公布后(hòu)，次(cì)日阿里(lǐ)美股(gǔ)收跌5％、港股(gǔ)下跌6％。按照港(gǎng)股计算，目前阿(ā)里总市值为(wèi)1.75万亿港(gǎng)元(yuán)，过去三个月(yuè)累计下跌(diē)30％，只有2020年10月高(gāo)点时(shí)的(de)四分之一。

　　两(liǎng)个月前(qián)，阿(ā)里进行了(le)公司24年历史以来最大幅(fú)度的变革，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集团作(zuò)为控股公(gōng)司，持有(yǒu)六大业务(wù)集团（阿里云智能、淘(táo)宝天猫商(shāng)业(yè)、本(běn)地(dì)生活、菜鸟、国(guó)际(jì)数字商业、大(dà)文(wén)娱）和其(qí)他业务公司。

　　阿里称此举是(shì)为了让各(gè)项业务决策链路(lù)变短、更加敏(mǐn)捷(jié)，从而更(gèng)好地抓(zhuā)住各自市(shì)场和行业机遇，进一步(bù)释放(fàng)股(gǔ)东价值(zhí)。在这一架构下，六大(dà)业(yè)务(wù)集团的CEO在各(gè)自董事会的领(lǐng)导下，对各(gè)自的经营结(jié)果和(hé)合规性负责。除(chú)淘(táo)天集团(tuán)仍将继续由阿里巴巴集团全资控股外，另五家业务集团均可(kě)灵活地筹集外(wài)部资金，并可能寻求单独上(shàng)市(shì)。

　　电话会上(shàng)，阿里率(lǜ)先公布(bù)了阿(ā)里云、国际电商(shāng)、菜鸟、盒(hé)马四块(kuài)业(yè)务接下来的调整计划(huà)，其他业务(wù)尚未提及。阿里(lǐ)巴巴集团董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行官张勇(yǒng)表示，阿里的(de)三个(gè)核心战略是消费、云和全球(qiú)化。这或(huò)许(xǔ)是观察接下来阿里组织变革的一个重要方(fāng)向。

　　阿里六(liù)大(dà)集团董事会成(chéng)员丨来源：阿里财报

　　以下是对这三大(dà)战略方(fāng)向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲(qīn)自

　　带队云智能集(jí)团

　　值得注意的是，在六大业务中，只有云智能(néng)集团是(shì)由阿里巴(bā)巴集团(tuán)董事长兼首席执(zhí)行官张勇(yǒng)亲自带队(duì)。财报显示(shì)，张勇任云(yún)智能(néng)集团的董事长(zhǎng)兼首席执(zhí)行官，这也是(shì)张勇在六(liù)大(dà)集团(tuán)中担(dān)任的唯一一(yī)个职(zhí)务(wù)。

　　除了张(zhāng)勇之外，云智能集团的其(qí)他(tā)董事会成员(yuán)还有备受关注、最近重归阿(ā)里云的王(wáng)坚博士（阿里巴巴集团技术委(wěi)员会主席）、郑俊芳（云智能集团首席风险官）、蒋芳(fāng)（阿里巴巴(bā)集团首席人(rén)力(lì)官(guān)）、吴泽明（阿里巴巴集(jí)团首席(xí)技(jì)术官）。

　　在阿里(lǐ)集(jí)团对各子集团「放手」的大背景下，张勇选择亲(qīn)手来「抓」云智能集团(tuán)，可以看出对后者(zhě)的重视。

　　云智能集团包括(kuò)阿里云、AI、钉钉等业(yè)务。张(zhāng)勇说(shuō)，从商业模式、家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕客户(hù)特征和发展阶段来看，云智能集(jí)团与阿(ā)里巴(bā)巴生(shēng)态(tài)系(xì)统中其他以消费者为中(zhōng)心(xīn)的业务有着根本(běn)不同。可以说，它更(gèng)适合成为一家与阿里(lǐ)集团完全(quán)独立的新公(gōng)司，而这个过程也更复杂。因此，它更需(xū)要倾注精力(lì)来做。

　　而(ér)更关键的是，面对大模型代(dài)表的人(rén)工智能时代(dài)，阿里(lǐ)云即将迎来(lái)全(quán)新的历史(shǐ)机遇。在(zài)业(yè)绩电话(huà)会上，张勇表示，由(yóu)于人工智(zhì)能应用对算(suàn)力需求的指(zhǐ)数级增长，这(zhè)是阿里云的(de)巨大机会。除此之(zhī)外，还包(bāo)括基于(yú)大模(mó)型开发新产品的(de)机会。

　　4月，阿(ā)里发(fā)布了大型语言预训练模型「通义千问」，目前已(yǐ)有(yǒu)超(chāo)过20万(wàn)客户申请试用。在2023春季钉峰(fēng)会(huì)上，钉钉推出基于「通义(yì)千问」的智能功(gō家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕ng)能产品(pǐn)集成(chéng)。而未(wèi)来，「通(tōng)义千问」会接入阿里的全栈(zhàn)产品。

　　据财报，云业务的(de)本季度收入（抵消跨(kuà)分部交(jiāo)易的影响后）同比下降2％，达(dá)到约186亿(yì)元(yuán)。背后(hòu)原(yuán)因主要是部门项目受到疫情(qíng)影(yǐng)响而延迟交付等等。不过，该集团(tuán)还(hái)是很有信心。在(zài)财报发布后，张勇(yǒng)向(xiàng)阿里云(yún)员(yuán)工(gōng)发布了全(quán)员信。「我们(men)有机(jī)会打(dǎ)造(zào)一家世界级的科技(jì)公司。」他写(xiě)道。

　　02

　　消费：盒马只(zhǐ)是开始(shǐ)，

　　淘天、本地生活仍是重(zhòng)中之重

　　此(cǐ)次列在上(shàng)市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报(bào)中，其业绩仍(réng)算在(zài)阿里中国商业分部(bù)。阿里中国商业分部主(zhǔ)要包括淘宝、天(tiān)猫(māo)、淘特(tè)、淘(táo)菜菜(cài)、盒(hé)马、天猫超市(shì)、阿里健康等零(líng)售业务，以及1688在内的批发(fā)业务。

　　中国商业分部的本季度(dù)收(shōu)入约为1360亿(yì)元，本季度经调整EBITA（一项(xiàng)非公认会计准则财务指标）约为人民(mín)币(bì)385亿元，相较2022年同期增长(zhǎng)19％。该(gāi)增(zēng)长主要是(shì)由于淘特、淘菜菜和盒马亏(kuī)损收(shōu)窄。本(běn)季度，盒马增强了销(xiāo)售能(néng)力并提(tí)高(gāo)运营效率，经(jīng)营(yíng)业绩因(yīn)而录得正数。

　　阿里表示，盒马已经建(jiàn)立了(le)稳定且明确的商业(yè)模式以及清晰(xī)的盈利路径。

　　而(ér)中国商业分部也主要(yào)组成了阿里六大(dà)业务之一淘天集团（包括淘宝、天猫等业务）。财报(bào)显示，淘天集(jí)团的董事长是吴(wú)泳(yǒng)铭——这位阿里巴巴合(hé)伙人自上世纪(jì)90年代(dài)就跟随马云，是阿里的元(yuán)老之一。而淘天集(jí)团的(de)董事兼CEO则是戴珊。该(gāi)集团(tuán)其它董事(shì)还包(bāo)括蔡崇(chóng)信(xìn)（阿里巴巴集团(tuán)执(zhí)行副主(zhǔ)席）、蒋凡（阿里国际数(shù)字商业集团CEO）、吴(wú)泽(zé)明（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团首席技术(shù)官）。

　　在消费方(fāng)向，阿里(lǐ)的另一重点是本地生活(huó)集团，后者包括(kuò)「到(dào)家」业务(wù)饿了(le)么(me)、「到目的地」业务高德、飞猪等。本季度，由于消(xiāo)费复苏、人(rén)们出行增加等因素(sù)，本地生活(huó)服务分部收入(rù)同比增长17％至约(yuē)125亿元，订单增长也超过20％。

　　据(jù)财(cái)报，本地生活集团(tuán)的董事长兼CEO为(wèi)俞永福，其它(tā)董事包括(kuò)彭蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽明(míng)、朱顺炎（阿里(lǐ)健康董事长(zhǎng)兼首席执行官(guān)）等。

　　阿(ā)里靠消费起家(jiā)，淘天集团(tuán)和本地生活集团都算(suàn)是阿里(lǐ)的核心业务。而在这一方向的盒(hé)马启(qǐ)动(dòng)上市，还(hái)只是一个(gè)开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集(jí)团到菜鸟物流

　　张勇在(zài)电话会上表示，当谈(tán)论(lùn)全(quán)球化(huà)时，那就是(shì)阿里(lǐ)的数字商务、物流(liú)和云。

　　阿(ā)里国(guó)际数字商业集(jí)团主要包括Lazada（东南亚(yà)电(diàn)商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台(tái)）、Daraz（南亚电商(shāng)平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿(ā)里国际(jì)商业(yè)分部(bù)收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长29％，达(dá)到约185亿元。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收入增长主要(yào)来自补贴效(xiào)率的(de)提升，Lazada的收入增长主要源自(zì)提供更多增值服务来提高(gāo)变现率(lǜ)，而速(sù)卖通则是本季(jì)度推出(chū)了主打高性价比的电商(shāng)平台Choice，带来(lái)了订单的双(shuāng)位数增(zēng)长。

　　据(jù)财报，阿(ā)里国(guó)际数字商业集团的董(dǒng)事(shì)长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董(dǒng)事兼总裁）、董事兼CEO为(wèi)蒋凡、其(qí)他董事(shì)为彭蕾、戴珊(shān)、吴泳铭。而此次该集团单独融资，将用于拓展(zhǎn)新的地域(yù)市场、投资(zī)新技术、扩大消费者和供应商(shāng)技术、加强(qiáng)管理(lǐ)团队等等。

　　在物(wù)流方面，菜(cài)鸟集团本季度收入（抵消跨分部交(jiāo)易的影响后）同(tóng)比增长18％，达到约136亿元。这背后主要是国际物(wù)流(liú)履约解决方案(àn)服务的收入增(zēng)加、以及消(xiāo)费者物流服(fú)务(wù)需求的增加(jiā)导致。

　　据财(cái)报，菜鸟集团的董事(shì)长为蔡崇(chóng)信（阿里巴(bā)巴(bā)集团执(zhí)行副主(zhǔ)席），董事(shì)兼CEO为万霖(lín)，其他董事为(wèi)戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报(bào)发布之后，万(wàn)霖(lín)也对菜鸟员工发布了全员信(xìn)，「十年内菜鸟会成(chéng)为(wèi)全(quán)球领(lǐng)先的综(zōng)合数质物流集团(tuán)。」他写道。

　　谈完以上五个集团，最(zuì)后(hòu)一个集团阿里大文娱在独立融资上尚未(wèi)有最新进展。在(zài)财(cái)报(bào)中，关于其业务只有(yǒu)短(duǎn)短(duǎn)一段话带(dài)过。据财报，大(dà)文(wén)娱的董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)兼CEO都是由樊路(lù)远(yuǎn)担(dān)任，而其他董(dǒng)事(shì)为武卫（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团董事）、童文红（阿里巴巴合伙人(rén)）、俞思瀛（阿(ā)里巴巴集团首席法务官）、闻(wén)佳（阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集团公(gōng)共事务总(zǒng)裁）。

　　阿里(lǐ)在(zài)财报中(zhōng)强调，上述(shù)各项(xiàng)交易的完成(chéng)取决于多(duō)种因素，而其中很多(duō)因(yīn)素是其无法(fǎ)控制的，包括资产(chǎn)、负债(zhài)和合同的成功重(zhòng)组、股权激励计划(huà)、市(shì)场条件和监管(guǎn)审批等。可(kě)见(jiàn)，尽管决心强大、战略方向清晰、执行(xíng)果断，但阿里的分拆之(zhī)路仍充满变(biàn)数(shù)。

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