要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌(diē)主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其(qí)二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持(chí)续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利(lì)用(yòng)率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗>

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票(piào)的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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