兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天黄山山体主要由什么岩石构成='color: #ff0000; line-height: 24px;'>黄山山体主要由什么岩石构成新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外(wài)充满了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服黄山山体主要由什么岩石构成(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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