兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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