财(cái)联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把握(wò)？从财(cái)联(lián)社梳理的(de)十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中国(guó)太保、中国铝业(yè)也获得(dé)了(le)个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公(gōng)司(sī)指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大(dà)模型的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月以来，观察(chá)到(dào)各个领域(yù)的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用(狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现yòng)产品的研发和发(fā)布，其中办公场景进(jìn)展相对(duì)较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本增效的(de)作(zuò)用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估(gū)。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美(měi)术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已有市场预期(qī)，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人(rén)性化的(de)对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空间(jiān)。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型(xíng)或进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司(sī)商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与(yǔ)优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)下(xià)，关注ESG与资产注入(rù)带来的(de)拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布(bù)局关(guān)注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型。②数(shù)字(zì)经济领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能狗狗临死前为什么嚎叫，狗狗临死前放不下主人的表现源、交通(tōng)、冶金(jīn)等(děng)有(yǒu)望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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