因市场需(xū)求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合(hé)基(jī)金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有限公(gōng)司，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域(yù)的(de)收入下(xià)滑，并带动微控制器业(yè)务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用(yòng)、管理费(fèi)用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增(zēng)加；资(zī)产减值(zhí)损失(shī)同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一明(míng)的(de)一致行动人香港(gǎng)赢电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗富得有(yǒu)限公司(sī)，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目前(qián)市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化(huà)产(chǎn)品需求切入该细分领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品(pǐn)，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方(fāng)面都(dōu)处(chù)于领先地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场的销售额预(yù)计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下(xià)被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

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　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基(jī)金均在(zài)一季度减持了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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