要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工(gōng)作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在(zài)银(yín)行股上一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可(kě)能(néng)重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京(jīng)东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最(zuì)新发(fā)文称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出(chū)货量都(dōu)高于一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处(chù)于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继C2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据PI同(tóng)比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多(duō)最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济(jì)数据令美元(yuán)指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一(yī)定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基(jī)于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门(mén)共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàn2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据g)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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