导(dǎo)读：本(běn)周沪指冲击前高3424点未果收出四连阴，本周(zhōu)沪指累计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超1％，周四开始，场(chǎng)内资金观望(wàng)情绪(xù)显著放大，两市成交额目前已连续两日不足(zú)9000亿元。申万31个(gè)一(yī)级行业中(zhōng)仅7个(gè)行业(yè)周涨幅为正，公用(yòng)事业、煤炭(tàn)排在(zài)前(qián)两位(wèi)。AI方(fāng)向依旧牛股不断，主要集中在(zài)文化传(chuán)媒、教育等(děng)行业(yè)。熊股方面，吉艾科技进入退市(shì)整理期，吉艾退本周二(èr)复牌暴跌64.29％成为第(dì)一熊股。

　　影响市场走势(shì)消(xiāo)息回顾

　　市场概览

　　沪指(zhǐ)周一触及(jí)3400点，周二(èr)顺(shùn)势冲高摸(mō)至(zhì)3418.95点后快速回落，冲击前高3424点未果收出四(sì)连阴；全周维度来(lái)看，沪指累计下(xià)跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，创业板指(zhǐ)震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪(hù)深300指数跌约2％，科创(chuàng)50指数跌超3％；全年(nián)维(wéi)度(dù)来看，深(shēn)成指、上(shàng)证50指数也回(huí)吐年内(nèi)全部涨(zhǎng)幅。

　　截至本周三收盘(pán)，A股已(yǐ)连(lián)续24个交易(yì)日(rì)成交额超过1万亿元。不过周四开(kāi)始(shǐ)，场内资金观望情绪显著放大，两市成交额(é)目前已连续(xù)两(liǎng)日不足9000亿元。本周A股两市日均成交额达10245.41亿元(yuán)，与前(qián)一周的11214.47亿元有所回落(luò)。值得(dé)关注的(de)是，周二沪市(shì)全天成交金额(é)超越深市（当天中信证券(quàn)成交额超(chāo)过93亿元(yuán)），这是2018年6月19日以来的首次。

　　三、热点复(fù)盘

　　全周维(wéi)度来看，申万31个一级行业中(zhōng)仅7个行业周涨幅为(wèi)正，汽车行业周初领(lǐng)跑，但随后回落屈居第三(sān)，本周涨(zhǎng)幅为(wèi)1.53％，公用事业(yè)、煤炭排在前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力(lì)设备行业涨(zhǎng)幅也超过1％，环保、纺(fǎng)织服装、钢铁等行(xíng)业小幅上涨(zhǎng)；建筑装饰、传媒(méi)两大行业跌(diē)近6％，有色(sè)金属、商(shāng)贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事(shì)业板块领跑，其中(zhōng)电(diàn)力行业(yè)表现(xiàn)较为出(chū)色，2023年以来随着长协兑现(xiàn)率的提升，以及成本端进口煤价同比回落(luò)、现(xiàn)货(huò)煤价中枢回落，各(gè)大电力公司(sī)业绩(jì)有(yǒu)望实(shí)现明(míng)显的改善。

　　若从(cóng)二级行业来看，教育(yù)板块本(běn)周再(zài)度迎来AI主(zhǔ)题行(xíng)情，表(biǎo)现出(chū)色。消(xiāo)息面上，科(kē)大讯(xùn)飞星火认知(zhī)大模型，验证AI+教育场景(jǐng)落地，AI+教育应用场景主(zhǔ)要有以下方向：AI相(xiāng)关培训、教育个性化产品的生成(chéng)。

　　四、牛熊(xióng)榜(bǎng)单

　　AI方向依旧牛股不断，主要集中在文化传媒(méi)、教育等(děng)行业，荣信文化、中视传媒、国新文化、读(dú)客(kè)文(wén)化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外(wài)智能音箱概念股国光电(diàn)器(qì)也大涨(zhǎng)28.74％；中船(chuán)汉光、中纺标(biāo)在本(běn)周(zhōu)中字头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度(dù)升温(wēn)，宝明科技上涨32.46％；一带一路(lù)概念(niàn)股上海港湾上涨34.29％；半导体板块个(gè)股联动(dòng)科技上涨29.06％。

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本(běn)周(zhōu)十大牛股（备：不含(hán)ST股及(jí)上市(shì)天(tiān)数小于30天的股票）

　　熊(xióng)股方面，吉(jí)艾科技(jì)进入退市整理期，吉(jí)艾退(tuì)本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商场(chǎng)周初连续(xù)三日跌停，本周累跌(diē)33.1％，公(gōng)司去年(nián)亏损超(chāo)6000万(wàn)，且57％股份处(chù)于质押冻结(jié)状态；前期的存(cún)储芯片热股(gǔ)佰维存储(chǔ)本周五连跌，累计下跌(diē)29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本(běn)周还有近(jìn)20只ST股累(lèi)计跌幅超过20％。

本周十大(dà)熊股（备注：不含ST股及上市(shì)天(tiān)数小(xiǎo)于30天的股票）公司

　　五、千亿榜单(dān)

　　截至周(zhōu)五收(shōu)盘，A股共133家千亿市值公司(sī)，总(zǒng)数较前一(yī)周净减少3家(jiā)。其中，中国铝业、天(tiān)合光能因(yīn)股(gǔ)价下跌(diē)而跌(diē)出(chū)本榜(bǎng)单，另外(wài)宁德时代因股价上涨而重(zhòng)返“万亿(yì)市值俱(jù)乐部(bù)”。

　　与前一周(zhōu)五收盘(pán)时比较，从市值增减金额来(lái)看，近两(liǎng)周的千亿市(shì)值(zhí)公(gōng)司中，宁德时代总市值单(dān)周增长(zhǎng)482.71亿元居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次(cì)之，长江电力(lì)、中国神(shén)华、片仔癀、中(zhōng)国海油市值增长均超过150亿元，长(zhǎng)城(chéng)汽车、中(zhōng)信银行(xíng)、科大(dà)讯飞市值(zhí)增长超100亿元。

千亿市值公司市(shì)值增长金额TOP10

　　邮储银行本周市值(zhí)蒸发近476亿元(yuán)，中国平安、紫(zǐ)金矿业、海(hǎi)光(guāng)信息、中芯(xīn)国际均蒸发超过400亿元，中国石化、中(zhōng)国中免、中国中(zhōng)铁市值跌去了超(chāo)过250亿(yì)元，中国交(jiāo)建、顺丰控股等本周蒸发市(shì)值金额在千亿榜单中靠前。

千亿市值公(gōng)司市值(zhí)蒸发金额TOP10

　　从(cóng)市值(zhí)增(zēng)幅来看（即周涨幅(fú)），前五名(míng)分(fēn)别为(wèi)宁(níng)德时(shí)代、比亚迪、长江(jiāng)电力(lì)、中国神(shén)华、片(piàn)仔(zǎi)癀；总市(shì)值降(jiàng)幅(fú)来看(kàn)，前五名分别为海光信息、紫金矿业、中国中(zhōng)铁(tiě)、中国交建、北方(fāng)华创(chuàng)。

　　截(jié)至(zhì)当(dāng)前，千亿市值榜单中(zhōng)总(zǒng)市值TOP5为(wèi)：中国平安（9372.28亿元）、中国海(hǎi)油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新股风向(xiàng)

　　本(běn)周A股迎来7只新股的(de)上市交易，从首日收盘涨幅(fú)表现(xiàn)来看，北交所(suǒ)巨能股份上市(shì)首日暴涨(zhǎng)227.27％，北交(jiāo)所海达尔(ěr)上(shàng)涨(zhǎng)47.8％、万丰股(gǔ)份、曼恩(ēn)斯特分别上涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日及随后的交易(yì)中均未遭遇破(pò)发，不(bù)过海达(dá)尔在(zài)周五(wǔ)的交易中一度跌至发行价，险些(xiē)破发；另外，经纬股(gǔ)份、中芯集成上(shàng)市首日不(bù)同(tóng)程度上涨，但均在(zài)首日盘中或随后的交易中出现破发的情况，而友车(chē)科技上市即(jí)遭(zāo)破发，首日大幅收跌(diē)14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资(zī)金

　　本(běn)周主力资金累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅(jǐn)少数(shù)行业5日主(zhǔ)力(lì)净流入(rù)为正，其中汽车整车(chē)净流(liú)入14.79亿元，电池(chí)、风(fēng)电设备分别净流入(rù)7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农药兽药(yào)净(jìng)流出(chū)1715.05万(wàn)元，互(hù)联网服务5日主(zhǔ)力(lì)净流出136.49亿元，文化传媒净(jìng)流出107.7亿元，游(yóu)戏(xì)、工程(chéng)建设净流出超90亿元，半导体净流(liú)出88.94亿元(yuán)，软件开(kāi)发净流出(chū)超(chāo)70亿元(yuán)，证券、计算机设(shè)备(bèi)、光伏设备、多元金融、专用(yòng)设(shè)备、船舶制造、贵金属等(děng)行业净(jìng)流出超(chāo)30亿元。

　　个股方面，宁(níng)德(dé)时代(dài)受到青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元，比亚迪、中(zhōng)文在(zài)线(xiàn)、四川(chuān)长虹等个股净(jìng)流出规模(mó)居前(qián)；主力资金5日(rì)净流出东方财富超28亿元(yuán)，净流(liú)出中油资(zī)本、昆仑(lún)万维(wéi)、蓝色光(guāng)标、汤姆(mǔ)猫(māo)超(chāo)20亿元，净流出三六(liù)零达19.06亿元，净流出中船科(kē)技、小商品城超15亿(yì)元(yuán)，紫金矿业、紫(zǐ)光国微、中芯国(guó)际、掌趣科技等净流出规模(mó)居(jū)前。

　　八、北向资金

　　虽(suī)然每(měi)日“加仓”程度不一，但(dàn)目前(qián)北(běi)向资(zī)金已连(lián)续6个(gè)交易日净(jìng)买入。数据显示，北向资金本周累(lèi)计成交(jiāo)6319.77亿元(yuán)，成交(jiāo)净买入99.59亿元。其(qí)中(zhōng)，沪股通合计净买入(rù)99.67亿元，深股通合计净卖出0.08亿元。

北(běi)向资金净流入(rù)情况(kuàng)叠加上(shàng)证指数(shù)

　　行业增(zēng)仓方面，截至5月(yuè)11日的近(jìn)五个交易日数据显示，证券、银行两大金(jīn)融(róng)板块被北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入金(jīn)额较多，分别达到39.74亿元(yuán)、27.77亿元，电池、物流行业、通(tōng)信(xìn)设(shè)备、汽(qì)车(chē)零(líng)部件(jiàn)等板块(kuài)获北向资金增持超过10亿元，酿酒行业、石(shí)油行业、汽(qì)车整车(chē)、保险分列第七至(zhì)十位，区间增持金(jīn)额均超过了7亿元(yuán)。而软件开(kāi)发(fā)板(bǎn)块(kuài)则被北向(xiàng)资金净(jìng)卖(mài)出(chū)最多(duō)，达到(dào)26.91亿元，家电行业被减持(chí)了17.83亿元，互联网服务、医疗服务(wù)、文化传媒(méi)、化(huà)学制药(yào)等位列行业净卖出额的靠前位置。

　　个股(gǔ)变(biàn)动方面，截至5月(yuè)11日的近五个交易日数据(jù)显示(shì)，北向资金大比例加仓个股名(míng)单(dān)中，粤(yuè)传媒、内蒙新(xīn)华、真兰仪表(biǎo)位列(liè)前三，力芯(xīn)微、红塔证券、合康新能、宏达(dá)股份、嘉友(yǒu)国际(jì)、江(jiāng)化微(wēi)等增持变动(dòng)比(bǐ)例靠前。

近(jìn)5日北向资金大比(bǐ)例加仓个股(gǔ)

　　同期，北向(xiàng)资金大(dà)比例(lì)减仓个股名单中，竞业达、中通客(kè)车、国脉文化、欧陆通、景兴(xīng)纸业、上声电子、电声股份(fèn)、正帆科技(jì)、沧州大化等(děng)变动(dòng)比靠前。

近(jìn)5日(rì)北向资金大比例(lì)减(jiǎn)仓(cāng)个股

　　如果(guǒ)从同期北(běi)向资金增持金额来看(kàn)，宁德时代、建设银(yín)行(xíng)、兴业(yè)银行、北方华创(chuàng)、潍(wéi)柴动力5股(gǔ)增(zēng)持规模居前，而格(gé)力(lì)电器、大族激光(guāng)、立讯精密、中国建筑、中国银行则遭北向减持居前。

　　机构调研

　　机构最新调(diào)研路线(xiàn)图

　　本周已披露相(xiāng)关调研(yán)信息的上(shàng)市公司数量达(dá)到211家，其中9家(jiā)公司(sī)获得超100家(jiā)机构调(diào)研，眼科医疗器械公(gōng)司爱博(bó)医疗成为(wèi)机构“宠(chǒng)儿(ér)”，合计有372家机构调研了该公司。

　　另外，东威科技、安(ān)图生物、TCL科技(jì)等同样受关注，均获得近200家(jiā)机构的扎(zhā)堆(duī)调研，德赛西威、怡合达、君亭酒店、佳(jiā)禾智能、科锐国际迎来超(chāo)过100家(jiā)机(jī)构的(de)聚(jù)焦。

本周机构调研的上市公司

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