财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于(yú)本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万(wàn)亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社(shè)梳理的(de)十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单(dān)来(lái)看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完(wán)美(měi)世(shì)界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端(duān)。从推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快。中金(jīn)公(gōng)司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市(shì)场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观察到各个(gè)领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融(róng)合应用产品(pǐn)的研发和发(fā)布(bù)，其(qí)中办公场景进展相对较快，预(yù)计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称仅是(shì)降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从(cóng)而推动游戏(xì)用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一(yī)步(bù)提升(shēng)空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下(xià)变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特(tè)色估(gū)值(zhí)体系(xì)与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的(de)拔估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国(guó)体制(zhì)的(de)科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改革转型(xíng)。②数(shù)字经济领域国资(zī)云(yún)及(jí)信创等(děng)标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等领域(yù)的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发力。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订单(dān)增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单(dān)对应的(de)上市公司(sī)也值得关(guān)注。

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