要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治(zhì)局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州等地(dì)考察了农业(yè)科研(yán)院所(suǒ)、涉农高等院(yuàn)校、农(nóng)机研发(fā)机(jī)构、种业企业、农业科技服务(wù)组织(zhī)，详细了解(jiě)农业(yè)科技研(yán)发(fā)和成果(guǒ)推广应用等(děng)情况(kuàng)。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业现代(dài)化的关键。要遵(zūn)循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深入实施种业(yè)振兴(xīng)行动(dòng)，加快推进高标准农田(tián)建设(shè)，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必不可(kě)少又容易被忽略的一环，农业是作为(wèi)基础盘，关(guān)系着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉(lián)洁的(de)注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻(chè)党(dǎng)的二(èr)十大精神专题轮训班(bān)。易(yì)会满指出，要(yào)对标新任务新要求，切实增强专业本(běn)领，坚决(jué)纠(jiū)治(zhì)形(xíng)式主义、官僚主(zhǔ)义，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创业的良(liáng)好(hǎo)氛围。坚持(chí)严的主基调(diào)不动摇，以强有力监督打造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源(yuán)头治理，不断(duàn)强化系统(tǒng)全(quán)面从(cóng)严治(zhì)党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策(cè)释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进一(yī)步(bù)增强宏观调控(kòng)的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实(shí)施积极的财政政(zhèng)策和(hé)稳健的货币政策(cè)，促进财政、货币、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资(zī)、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形成系(xì)统集成效应。充分(fēn)发挥消费对经济增长的基(jī)础性(xìng)作(zuò)用(yòng)，多(duō)渠道(dào)增加(jiā)城(chéng)乡(xiāng)居民收(shōu)入，稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房(fáng)等(děng)大(dà)宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大(dà)绿色消(xiāo)费、文化旅游等服(fú)务消费新热点，创新(xīn)消费(fèi)场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之(zhī)后，消费(fèi)到了必须(xū)发力的时刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行(xíng)利率下周一调整！

　　协(xié)定(dìng)存款、通知存款利率上(shàng)限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或(huò)通知存款执(zhí)行利率的通(tōng)知，从(cóng)调整情(qíng)况来看，执行(xíng)利率(lǜ)多(duō)调整为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了不少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及(jí)信息披露(lù)要求

　　证监会(huì)将指导(dǎo)证券交(jiāo)易所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信息披露(lù)制度规则，研究(jiū)制定出台定期(qī)报告和临时公(gōng)告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则(zé)，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁(lìn)住房(fáng)等大(dà)类(lèi)资产(chǎn)审核(hé)及(jí)信息披露规则，建立(lì)健全透明和可(kě)预期的审核注(zhù)册标(biāo)准，重(zhòng)点关(guān)注资产及项目运营(yíng)质(zhì)量，进(jìn)一步强化市场监(jiān)管和投资(zī)者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国(guó)全面启动城市基础设施(shī)生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建设部(bù)部长(zhǎng)倪虹近日表(biǎo)示，在深入(rù)推进试点(diǎn)和总结推广可复(fù)制经验基础上，我国(guó)将全面启动城市基础设施(shī)生命线安(ān)全工程。要开(kāi)展城市(shì)基础设施(shī)普查，建立覆(fù)盖(gài)地上地下的城市(shì)基础设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安全风险清单。城市基(jī)础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃(rán)气(qì)、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综合(hé)管廊等(děng)与(yǔ)城市功能和民众生活密不可分的城市基础设施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市安(ān)全运行的保障。评：这个是海绵城市的超(chāo)级数字(zì)版本，也是(shì)为了城市治(zhì)理的新思路和新方(fāng)向，各大科技巨(jù)头的智慧城(chéng)市业务到(dào)了大显身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推(tuī)动特斯(sī)拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块(kuài)在沪布局

　　上(shàng)海市(shì)经信委智(zhì)能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动(dòng)驾驶、机器(qì)人等功能板块(kuài)在(zài)沪布(bù)局，共同打造具备核(hé)心技(jì)术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场的科技(jì)产业集群(qún)。在(zài)加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给予免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多(duō)层次(cì)资本市场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰(fēng)富资(zī)本市场风险管理工具(jù)，证监(jiān)会(huì)启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科(kē)创板(bǎn)创新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易和风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创(chuàng)板改革先(xiān)行先试(shì)的(de)示范(fàn)引领作用，不断提(tí)升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一(yī)步完善风险(xiǎn)防控机(jī)制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确(què)保科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了，基本(běn)上大(dà)家想交(jiāo)易的指(zhǐ)数品种都已(yǐ)经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务(wù)评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商债(zhài)券业务执业能力评(píng)价办法进行了修(xiū)订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司债券业务执业(yè)质量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求意(yì)见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券商(shāng)开展(zhǎn)债券(quàn)业务的整体情况(kuàng)延伸至(zhì)债(zhài)券项目的(de)各个环节(jié)。此(cǐ)外，评(píng)级(jí)也将(jiāng)进(jìn)一步优(yōu)化(huà)了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增(zēng)加(jiā)类(lèi)似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业能力的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反(fǎn)弹(dàn)避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗(ma)？”债务(wù)上(shàng)限谈(tán)判传出(chū)利好消(xiāo)息，但新(xīn)近指(zhǐ)标显示通(tōng)胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收跌(diē)，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情(qíng)绪(xù)升温令美元指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一个月高(gāo)位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)盘中拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美(měi)元继续攀(pān)升压(yā)力(lì)下未(wèi)能成功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是(shì)自去年10月以来(lái)最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和(hé)西德克萨斯中质(zhì)原(yuán)油期货(huò)均连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉(lā)升(shēng)后(hòu)，沪指(zhǐ)连(lián)续下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转之势(shì)，进(jìn)一(yī)步逼(bī)近下(xià)轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶部(bù)了，这个过程持续(xù)了3个月，期(qī)间主力资金通(tōng)过反复震荡(dàng)来完(wán)成出货。由于筑顶(dǐng)充(chōng)分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破跌下(xià)轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这一(yī)信号应(yīng)及(jí)时离(lí)场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不(bù)仅高于(yú)当日国产工业级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)，也高于电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官(guān)网宣布(bù)，科技(jì)巨头微软已同意从公司首座核聚(jù)变发(fā)电站购买电力。作为电力(lì)购买(mǎi)协议(yì)的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装(zhuāng)置上(shàng)线，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开发行不超(chāo)过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定对(duì)象(xiàng)发行可转(zhuǎn)债(zhài)事(shì)项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源(yuán)复(fù)合材料制品建设项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股(gǔ)股东的一(yī)致行动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高(gāo)新(xīn)投及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不(bù)超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其(qí)一(yī)致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票(piào)

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电动(dòng)公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智慧工厂升级改(gǎi)造项目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华(huá)替尼(ní)片(piàn)纳(nà)入突破性(xìng)治疗(liáo)药(yào)物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一(yī)致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书(sh银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄ū)

　　潞安环能 601699：前(qián)4月(yuè)商品(pǐn)煤销(xiāo)量同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司获准建设(shè)红山产业(yè)风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业气体供气服务(wù)合同(tóng)

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公(gōng)司中国太平(píng)洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股份有(yǒu)限公司累计原(yuán)保险业务(wù)收入(rù)同(tóng)比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村(cūn)公(gōng)路(lù)提(tí)质改造施(shī)工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司(sī) 开展退役动力电(diàn)池梯次(cì)利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪(xī)河团结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽(shòu)药产(chǎn)品批(pī)准文号批(pī)件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订(dìng)单总金(jīn)额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发(fā)电项目(mù)BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发(fā)电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集(jí)团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人(rén)民政府(fǔ)签订合作框(kuāng)架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部(bù)信息(xī)研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合作框(kuāng)架协议(yì)

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶(bó)100％的(de)所(suǒ)有(yǒu)权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立(lì)案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃重(zhòng)型(xíng)汽车(chē)有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据

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