兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏非常漂亮英文怎么写单词，非常漂亮英文怎么写怎么读等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念非常漂亮英文怎么写单词，非常漂亮英文怎么写怎么读股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增非常漂亮英文怎么写单词，非常漂亮英文怎么写怎么读速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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