因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一(yī)季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入(rù)同(tóng)比下(xià)降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要(yào)是受消费市(shì)场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务(wù)收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域(yù)的(de)收入(rù)增加弥(mí)补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下(xià)方面的(de)影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发(fā)费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二(èr)级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日(rì)起15个(gè)交易日(rì)后的6个月(yuè)内(nèi)，采(当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗cǎi)取集(jí)中竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产品(pǐn)需求切入该细(xì)分领域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产(chǎn)品(pǐn)，公司(sī)在(zài)技术、产(chǎn)品以(yǐ)及(jí)市(shì)场应用方面都处于(yú)领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗 Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业(yè)处于(yú)高度(dù)垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸(mào)易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场(chǎng)的(de)销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安(ān)成(chéng)长减(jiǎn)持近(jìn)272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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