本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未(wèi)来(lái)国产替代(dài)空间比较(jiào)大，可以(yǐ)适当关注一下，德尔(ěr)玛比较有特色的(de)小(xiǎo)家电公司，但也有问题(tí)，其他(tā)都一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自主研发、原(yuán)创设计、自有生产、自(zì)营销售于一体的创新家电品牌企业。德尔玛(mǎ)围绕高(gāo)速(sù)成长的新兴家电(diàn)消费品类，针对(duì)不同市场定位、目(mù)标客群和经营模式，形(xíng)成了成(chéng)熟的品牌(pái)矩阵，旗下品牌(pái)包括“德(dé)尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要产品类(lèi)型(xíng)包括(kuò)家居环境(jìng)类、水健(jiàn)康类、个护健康(kāng)类以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业(yè)，直播(bō)带货起(qǐ)家，薇娅(yà)也有持股，但公司主要产品都是授权品牌销售(shòu)，毛利率(lǜ)较(jiào)低，而自主品(pǐn)牌占比越(yuè)来越低（不(bù)到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服务商(shāng)，通过自主开发技术平台及搭建服务网(wǎng)络，为(wèi)金融机(jī)构、电信运营商(shāng)、互(hù)联网公司(sī)、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用户增(zēng)值和拓展服务。

　　信(xìn)息(xī)服务商，客(kè)户(hù)主要(yào)是平安，以前(qián)是移动，业务(wù)重心也转(zhuǎn)向(xiàng)了毛(máo)利率更低的车主信息服(fú)务，没(méi)看到核(hé)心(xīn)竞争力，保险(xiǎn)行业低迷，公司(sī)业绩也(yě)好不到哪里去，这(zhè)两年(nián)原地(dì)踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械的研(yán)发、生产与销售，主(zhǔ)要(yào)产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用(yòng)途分为(wèi)止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗(liáo)仪器类。公司(sī)前身(shēn)系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和(hé)章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公(gōng)司以(yǐ)章贤骏团队的PCR业务为(wèi)主。考虑(lǜ)到(dào)公司主营业务的独立性、与达安基因业务的关联性及(jí)为(wèi)了不(bù)同业(yè)务板(bǎn)块的更好发展，安杰思决定(dìng)专注于(yú)从事(shì)内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗器械业务并停止(zhǐ)PCR业务(wù)的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械，体量和研发实力远不(bù)如同行业(yè)的南微(wēi)，面对竞争和集采，公司产品价格(gé)不(bù)断下滑(huá)，不(bù)过由于体量小，国产(chǎn)替代进行中(zhōng)，业(yè)绩还算(suàn)不错，个人就(jiù)不关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有(yǒu)限公司成立于2014年，公司是一家国(guó)内(nèi)领先的高端(duān)半导体质量(liàng)控制设备公司(sī)，自(zì)成立(lì)以来始终(zhōng)专注于(yú)检(jiǎn)测和量测两大类集成(chéng)电路专用设(shè)备(bèi)的研(yán)发(fā)、生(shēng)产和销售，产品(pǐn)主要包括无图形晶圆缺陷(xiàn)检测(cè)设备系列、图形晶圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设备系列(liè)、三维形貌(mào)量(liàng)测设备(bèi)系(xì)列、薄膜膜厚(hòu)量(liàng)测设(shè)备系(xì)列等产品，已应(yīng)用于(yú)国内28nm及以上制程(chéng)的(de)集成(chéng)电路(lù)制造产线。国内半导体(tǐ)检测(cè)与量测(cè)设备市场2020年(nián)的市(shì)场规模达到了21亿美元，市场基本被国(guó)际巨(jù)头垄断(duàn)，国产化率约为2％。公(gōng)司(sī)为国(guó)内当仁不让的领军企业(yè)，远超行业第二和(hé)第三的收入之和。

　　晶(jīng)圆检测设备龙头，半导体(tǐ)上游公(gōng)司，公司收入增速很快，但利润基本没有(yǒu)，且存货(huò)越来越多，短期(qī)看半导(dǎo)体行(xíng)业周(zhōu)期向下，但(dàn)公(gōng)司(sī)所处行业国产替代空间较大，未来(lái)仍会(huì)有发展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科(kē)技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以三明治复合材料为(wèi)基础(chǔ)，通过轨道交通和(hé)建筑装(zhuāng)饰两大领域实现产(chǎn)品应用的(de)高(gāo)新技术企(qǐ)业。公司的(de)业务主要为(wèi)轨(guǐ)道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司(sī)提供轨道交通车(chē)辆(liàng)内部(bù)装饰产品、检修(xiū)业务及备(bèi)品备件(jiàn)和车载乘客信息系统；在建筑装饰业务(wù)方面，公司提供建(jiàn)筑内(nèi)外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建筑内(nèi)部装饰公司，下游房地产和轨道交通行(xíng)业未(wèi)来景气度(dù)都一(yī)般，公司业绩也没亮点，不(bù)关(guān)注了(le)。

　　六、华纬(wěi)科(kē)技（001380）

　　公(gōng)司(sī)主营业务为公司主营业务为悬(xuán)架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及异(yì)形弹簧(huáng)、稳定杆等(děng)研发、生产及销(xiāo)售。公司深耕弹(dàn)簧行业(yè)40余年，是国家级专精特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形(xíng)冠军”培育对象。公司是中国弹簧行(xíng)业知名度较高的弹簧及相关产品的制造企业，其综合实力位列国内(nèi)弹簧(huáng)行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然(rán)号称(chēng)隐形(xíng)冠军(jūn)，但公(gōng)司(sī)市占率国内也就排第三，下(xià)游汽车行业周期景气度(dù)高峰已过，未(wèi)来(lái)不是很乐观，就是一个门槛(kǎn)不高的传统制造(zào)业公司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华(huá)电(diàn)子是(shì)医院智能通讯(xùn)交互系(xì)统软硬件一体化综(zōng)合解决方案(àn)提(tí)供商(shāng)，主要产(chǎn)品(pǐn)分为病房智(zhì)能(néng)通讯(xùn)交(jiāo)互(hù)系(xì)统及门诊(zhěn)服务交互(hù)系统两大(dà)类别(bié)，是该公司(sī)主营业务收入的重要组成(chéng)部分(fēn)。

　　医疗信息公(gōng)司，主(zhǔ)要是医院的(de)门诊和病房交互，没什么技术门槛的软(ruǎn)硬件行业，公司规模不(bù)大，竞争力一般，不(bù)关注(zhù)了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混(hùn)合芯片研(yán)发(fā)和(hé)销售的(de)集(jí)成电(diàn)路设计企业，主要产品为无线(xiàn)充电系列(liè)产品(pǐn)和LED照明驱动系列产品，主要(yào)包括高集(jí)成(chéng)度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充电(diàn)芯片(piàn)，以及模拟(nǐ)电源——LED照明驱动(dòng)芯片。目前，美芯(xīn)晟能够为(wèi)客(kè)户(hù)提供超过700款芯(xīn)片(piàn)产品，可广泛应(yīng)用于通信终端、消(xiāo)费类(lèi)电子、照(zhào)明应用及智能家居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电芯片和LED芯(xīn)片公司，技术含(hán)量不算太高的(de)芯片(piàn)行业，下游主要是LED行业，22年开始行业(yè)景气度下(xià)滑，公(gōng)司业(yè)绩也转向，收入增速(经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感sù)放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下(xià)滑，至于无(wú)线充电芯片(piàn)这块业务增(zēng)速也大幅放(fàng)缓了(le)，而且占(zhàn)比(bǐ)比(bǐ)较低，依赖单一客户(hù)，面对(duì)竞争也非常激烈。没太(tài)多的(de)亮点(diǎn)，感觉没必(bì)要关注了(le)。

　　九、航(háng)天软(ruǎn)件（688562）

　　航(háng)天(tiān)软(ruǎn)件是航经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感天科技集团直接控股的大型(xíng)专业软件(jiàn)与信(xìn)息化(huà)服务公司，实际(jì)控制人(rén)为国务(wù)院(yuàn)国资委。公司在(zài)支撑(ch经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感ēng)航天信息化建设的过程中，以神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了(le)自主软件产品（基(jī)础(chǔ)软件、工业软件）、信息(xī)技术(shù)服务(wù)（金审(shěn)信息化服务、商密网云服务、信息化运维服(fú)务）和信息系统集(jí)成（主要面向航(háng)天及(jí)党政军领域）等三大主营业务，是我国航天及党政军领域的(de)软件和信(xìn)息化(huà)服务龙头企业之(zhī)一。

　　航天系(xì)的软件公司(sī)，大(dà)量(liàng)关联(lián)交易，主营毛利(lì)率非(fēi)常低，软件(jiàn)产品基本没什么竞(jìng)争力，利润基本没有，完全依靠补(bǔ)贴，完全靠政(zhèng)府采(cǎi)购和(hé)政策强推，这类(lèi)公司业绩非(fēi)常不(bù)好(hǎo)预测，个人建议(yì)不要浪(làng)费精(jīng)力了。

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