要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融(róng)资等(děng)监(jiān)管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金(jīn)融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务官(guān)单(dān)苏(sū)先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业协会(huì)硅(guī)业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是(shì)本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度，公司(sī)预(yù)计产能(néng)利(lì)用率和出货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数(shù)连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个(gè)基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng戊申年是哪一年)特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形戊申年是哪一年态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和(hé)个性(xìng)的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合(hé)资(zī)框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(戊申年是哪一年shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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