兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天唐山大地震和汶川大地震哪个严重风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他唐山大地震和汶川大地震哪个严重不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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