要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银(yín)行股上一条(tiáo)路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持(chí)续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力(lì)没(méi)有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来(lái)看，短线(xiàn)盘(pán)中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部(bù)网站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等(děng)六(liù)部门共同(tóng)印发的关(guān)于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获(huò)得(dé)临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公(gōng)司(sī) 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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