财(cái)联社(shè)4月(yuè)30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股(gǔ)三(sān)大(dà)指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行(xíng)的态势(shì)。分板块看(kàn)，石(shí)油板块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从财(cái)联社(shè)梳(shū)理的十家券商5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别(bié)券商的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关(guān)注的重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界(jiè)）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的(de)使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关注(zhù)度(dù)持续(xù)高企，上一轮(lún)行(xíng)情催化(huà)主要集中(zhōng)于(yú)大(dà)模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领域(yù)的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其(qí)中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加(jiā)速(sù)繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游(yóu)戏行业能起到将本(běn)增(zēng)效的(de)作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外包(bāo)等带来(lái)的(de)“降大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更(gèng)自(zì)由(yóu)的场景生成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估(gū)值有(yǒu)进(jìn)一步(bù)提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模(mó)型或进一步推动多模(mó)态大模型(xíng)发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容(róng)公司商业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券(quàn)认为值得布局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与(yǔ)优大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗(yōu)化国有资(zī)本布局。关注：①中国(guó)特(tè)色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化国(guó)有资(zī)本布局(jú)关注能源、电力(lì)、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济领(lǐng)域国资云及(jí)信创等(děng)标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科(kē)学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等(děng)有(yǒu)望获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外(wài)，创建世界一(yī)流示(shì)范企业(yè)名(míng)单对应(yīng)的上市(shì)公司也值得(dé)关(guān)注。

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