私募大(dà)佬葛卫东的持股动向，一(yī)向备受投(tóu)资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报(bào)和(hé)2023年一(yī)季报披露(lù)收官，葛(gé)卫东的最新持股动向(xiàng)清晰(xī)地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市(shì)公(gōng)司前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或前十大股(gǔ)东名(míng)单中现(xiàn)身。与2022年三(sān)季(jì)报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大流通股东名单中(zhōng)退出(chū)，减(jiǎn)持(chí)了兆易(yì)创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持不变，湘(xiāng)电股份是唯一的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定增入(rù)股）。截至(zhì)2022年(nián)年(nián)底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫(wèi)东(dōng)出(chū)现(xiàn)在(zài)9家上(shàng)市公贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用司前十大流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息前十大(dà)流通股东名(míng)单中(zhōng)，减持了容(róng)百科(kē)技、绿的(de)谐波(bō)，对兆(zhào)易(yì)创新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的(de)持(chí)股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新进股安恒信息的影响，其持(chí)股市值也(yě)增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频(pín)频出现在(zài)A股上市公(gōng)司前十贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用大流(liú)通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，参(cān)与(yǔ)方式包括(kuò)定增、二级市场买入等。从(cóng)持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例(lì)如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头(tóu)股，期(qī)末持股市值分(fēn)别(bié)为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛(gé)卫(wèi)东对这两只(zhǐ)股票(piào)的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东(dōng)便(biàn)出现在科(kē)大(dà)讯飞前(qián)十(shí)大股东名单(dān)中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个(gè)季度中，有(yǒu)7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一(yī)线(xiàn)启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股(gǔ)价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股(gǔ)的(de)历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)快速(sù)抬(tái)升(shēng)，共(gòng)增(zēng)加(jiā)了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业(yè)收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于(yú)上市(shì)公司股东(dōng)的净利润与扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称(chēng)，公司业绩下(xià)滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去(qù)年12月份(fèn)和今年1月(yuè)份(fèn)特殊的社(shè)会经济客观环境，当期无(wú)法推进项目进(jìn)程和合同签署等工作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较多大项(xiàng)目在(zài)一季(jì)度(dù)的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了(le)收入的(de)实现进度(dù)。第二，公司2019年(nián)被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极(jí)限(xiàn)施(shī)压，从供(gōng)应链到相关的合同(tóng)签署需要调整的(de)过程，经过去年四季度和今年一季度的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整已基(jī)本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知智能全国(guó)重点(diǎn)实验室的长期(qī)积累，于(yú)2022年12月15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能大模(mó)型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发(fā)布(bù)讯(xùn)飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻关项(xiàng)目的新(xīn)增(zēng)投入一定程度(dù)上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公司在(zài)国产替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计(jì)从二(èr)季度开始将(jiāng)实现收入(rù)和毛(máo)利正(zhèng)向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增长的(de)目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股(gǔ)票(piào)之一(yī)，早(zǎo)在2018年二季度便开(kāi)始(shǐ)布(bù)局。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆易创新(xīn)，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去(qù)年(nián)10月(yuè)底下探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)逐渐走出(chū)低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一季度(dù)，兆易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季(jì)度(dù)兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年(nián)一(yī)季度，兆易创(chuàng)新营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品市(shì)场需求下(xià)降(jiàng)，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿(yì)元，微(wēi)控制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利润的下(xià)滑，兆易创新解释称(chēng)，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每(měi)只股(gǔ)票上都能精准出击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票(piào)上被套(tào)牢。以新能源概(gài)念股容百科(kē)技为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一(yī)路(lù)走低，去年四季(jì)度和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低(dī)迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的增(zēng)加(jiā)，葛卫东也在(zài)去(qù)年(nián)四季(jì)度和今年一季(jì)度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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