过去几个月，阿里旗下(xià)国际电商、盒马、菜鸟等业务，屡屡传出单独融(róng)资、上市(shì)的消息(xī)。这次不再有悬念——阿里主动宣(xuān)告(gào)了(le)这一决定。

　　5月18日(rì)，阿(ā)里公布了2023财年第四季度及2023财年(nián)年度业绩（截至2023年3月31日）。除了(le)财(cái)务数据(jù)外，阿(ā)里还(hái)宣布了旗下(xià)六大(dà)业务板块(kuài)的董事(shì)会名单和部分业务(wù)的融资(zī)计划。

　　阿里表示，集团董(dǒng)事会已批(pī)准阿里国际(jì)数(shù)字商业寻求对外融资，以及菜鸟和盒(hé)马的上市计划。同时，阿里计划为云智能(néng)集团引进战(zhàn)略投(tóu)资，并以股(gǔ)东派息的方式对其分拆，实现其独立上市。盒(hé)马、云智能(néng)集(jí)团、菜鸟(niǎo)可能先(xiān)后(hòu)实现上市，时间约12个月(yuè)左(zuǒ)右。

　　消息公布后，次日阿里美股(gǔ)收跌5％、港股下跌(diē)6％。按照港股计(jì)算(suàn)，目(mù)前阿里总市(shì)值为1.75万亿(yì)港元，过去(qù)三个月累计下(xià)跌30％，只有(yǒu)2020年10月高点时的四分之一(yī)。

　　两个月(yuè)前，阿里进行了公司(sī)24年历史以来最大幅度的变革，即(jí)「1+6+N」。阿里巴巴集团(tuán)作为控股公(gōng)司，持有六大业务集团（阿里云智能、淘宝(bǎo)天猫商业、本地生(shēng)活(huó)、菜鸟、国际数字商(shāng)业、大(dà)文娱）和其他业务公司。

　　阿(ā)里(lǐ)称此举是为(wèi)了让各项业务决(jué)策链(liàn)路变短、更加敏捷，从而更好地抓住(zhù)各自市(shì)场和(hé)行业机遇，进一步释放股东(dōng)价值。在这一架构下(xià)，六大业务集团(tuán)的CEO在各自(zì)董(dǒng)事会的(de)领(lǐng)导下，对各自的经营结果(guǒ)和合规(guī)性负责(zé)。除淘天集(jí)团仍将继续由阿里巴巴集(jí)团(tuán)全资控股外(wài)，另五(wǔ)家业(yè)务集(jí)团均可(kě)灵活地筹集外部资金(jīn)，并可能寻求单独上市。

　　电话会(huì)上(shàng)，阿里(lǐ)率(lǜ)先公布了阿(ā)里云、国际电商、菜(cài)鸟(niǎo)、盒马四块业务(wù)接(jiē)下来的(de)调整计划(huà)，其他业务尚未提及。阿(ā)里巴巴集团(tuán)董事长(zhǎng)兼首席执(zhí)行官(guān)张勇表示(shì)，阿里(lǐ)的三个核心战(zhàn)略是消费、云和全球化。这或许是观察接下来(lái)阿里组(zǔ)织变革的一个重(zhòng)要(yào)方向。

　　阿里六大集团董事(shì)会成员丨(gǔn)来源：阿里财报

　　以(yǐ)下是对这三大战(zhàn)略方(fāng)向的(de)梳理(lǐ)。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇亲自(zì)

　　带队云智能集团

　　值得注意的是，在六大业务中，只有(yǒu)云智(zhì)能集团是由阿(ā)里巴(bā)巴集团董事长兼(jiān)首席执行官(guān)张(zhāng)勇(yǒng)亲(qīn)自带队。财报显示，张勇任云智能(néng)集团(tuán)的董(dǒng)事长兼首席(xí)执行(xíng)官，这也是张勇在(zài)六大集团中担任(rèn)的唯一一个(gè)职务(wù)。

　　除(chú)了(le)张勇(yǒng)之外(wài)，云智能集团的其(qí)他(tā)董(dǒng)事会成员还(hái)有备受关注、最近重归(guī)阿里云(yún)的王(wáng)坚(jiān)博士（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团(tuán)技(jì)术委员会(huì)主席）、郑俊芳（云智能(néng)集团首席风险(xiǎn)官）、蒋(jiǎng)芳(fāng)（阿里巴(bā)巴集团首席人力官）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在阿里(lǐ)集团对各(gè)子集团(tuán)「放手」的大(dà)背景(jǐng)下(xià)，张(zhāng)勇选择亲手来「抓」云智能集团，可(kě)以(yǐ)看出对(duì)后者汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市的重视。

　　云智能集(jí)团包括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商(shāng)业模(mó)式、客户特征和发展阶段来看(kàn)，云智能(néng)集团(tuán)与阿里巴巴生(shēng)态系统中其他以消费者为中心的(de)业(yè)务有着根(gēn)本不同(tóng)。可以说，它更(gèng)适(shì)合成为一家(jiā)与阿里(lǐ)集(jí)团完全(quán)独立(lì)的新公司，而这个过程也(yě)更复杂。因此，它更需要倾注(zhù)精(jīng)力(lì)来(lái)做。

　　而更关键的是(shì)，面对大模型代(dài)表的人工智能时代，阿里云即将迎来(lái)全(quán)新的(de)历史机遇。在业绩电话会上，张(zhāng)勇表示，由(yóu)于(yú)人(rén)工智能应(yīng)用对算力需求的指(zhǐ)数级(jí)增长，这是阿里云的巨大机会(huì)。除此之外，还包括基于(yú)大模型(xíng)开发新产品的机会(huì)。

　　4月，阿里发布(bù)了大(dà)型语言(yán)预训练模型「通义(yì)千问」，目前已有超过20万客户申请试用(yòng)。在2023春季钉峰会上，钉钉推出基于「通义千问」的智(zhì)能功能产品集成(chéng)。而未来，「通(tōng)义千(qiān)问」会接入阿里的全栈产品。

　　据财报，云业务的本季度收(shōu)入（抵消(xiāo)跨分部交易(yì)的影响后）同比(bǐ)下降(jiàng)2％，达到约186亿元。背后(hòu)原(yuán)因主要(yào)是部门(mén)项目受到疫情影响而延迟交付等等。不过，该集团还是很(hěn)有信(xìn)心。在(zài)财报发布后，张勇向(xiàng)阿里(lǐ)云(yún)员(yuán)工发布了全员信。「我们有机会(huì)打造(zào)一家世界级的科技公(gōng)司(sī)。」他写道。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是开始(shǐ)，

　　淘天、本地生活(huó)仍是重中(zhōng)之重

　　此次列在上市(shì)计划的盒马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在(zài)财(cái)报中，其业绩仍算在阿里中国(guó)商业分部。阿里(lǐ)中国商业分部主要包括淘(táo)宝、天猫、淘(táo)特、淘菜菜、盒马、天猫超(chāo)市、阿里健康等零售业务，以及1688在内的(de)批发业务。

　　中国(guó)商业分部的本季(jì)度(dù)收(shōu)入约为1360亿元(yuán)，本季度经(jīng)调整EBITA（一项非(fēi)公(gōng)认会计准则(zé)财务指标）约为人民币385亿元，相较2022年同期增长19％。该增长(zhǎng)主要(yào)是(shì)由于淘(táo)特(tè)、淘菜菜和盒马亏(kuī)损收(shōu)窄。本季度，盒马增强了销(xiāo)售能(néng)力(lì)并提高运(yùn)营(yíng)效率，经营业绩(jì)因而录(lù)得正数。

　　阿(ā)里(lǐ)表示(shì)，盒马已经(jīng)建(jiàn)立了稳定且明确(què)的商业模式以及清(qīng)晰的盈利路径(jìng)。

　　而中(zhōng)国商业分(fēn)部(bù)也主要组成(chéng)了阿(ā)里六大业务(wù)之一淘天集团（包括淘宝、天猫(māo)等业务）。财报显示，淘(táo)天集团的董(dǒng)事长是吴泳铭——这位阿里巴巴合伙人自上世纪90年代就跟随马(mǎ)云，是阿里的元老之(zhī)一。而淘天集团(tuán)的董事兼CEO则(zé)是戴珊(shān)。该集团其它董事还包括蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席(xí)）、蒋凡（阿里(lǐ)国际数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首(shǒu)席技术官(guān)）。

　　在消(xiāo)费方向，阿(ā)里的另一重点(diǎn)是本地生活集团，后者(zhě)包括「到家」业(yè)务饿了(le)么、「到目的(de)地」业(yè)务高德、飞猪等。本(běn)季(jì)度，由于消(xiāo)费复苏、人们出行增加等因素，本地生(shēng)活(huó)服(fú)务分(fēn)部收(shōu)入同比增长17％至约125亿元，订(dìng)单(dān)增长(zhǎng)也超过20％。

　　据财报，本(běn)地(dì)生活(huó)集团的董事长(zhǎng)兼CEO为俞永福，其它(tā)董事包括彭蕾（阿里巴巴(bā)合(hé)伙人）、吴泽明、朱顺(shùn)炎（阿里健康董事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集(jí)团和(hé)本(běn)地(dì)生活(huó)集团都(dōu)算是阿里(lǐ)的(de)核(hé)心(xīn)业务。而在(zài)这一方向的盒马(mǎ)启动上(shàng)市，还只是一个开始。

　　03

　　国际化(huà)：从国际电商

　　集团到菜(cài)鸟物流

　　张勇在电话(huà)会上表示，当谈论全球化时，那就是(shì)阿里(lǐ)的数字(zì)商务、物流和云。

　　阿里国际数字商业集团(tuán)主要(yào)包括(kuò)Lazada（东南亚电(diàn)商(shāng)平台）、速卖通、Trendyol（土耳(ěr)其电商(shāng)平(píng)台）、Daraz（南亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等业务(wù)。本季度，阿里国际商业分部收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)29％，达到约(yuē)185亿元。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入增长主(zhǔ)要来(lái)自补贴(tiē)效率的提升，Lazada的收入增长(zhǎng)主要源自提供更(gèng)多增值(zhí)服(fú)务来(lái)提高(gāo)变现率，而速卖通则是本季(jì)度推(tuī)出了(le)主打高(gāo)性价比(bǐ)的电商(shāng)平台Choice，带来了订(dìng)单的双位数(shù)增长。

　　据财报，阿(ā)里国(guó)际数字(zì)商业集团的(de)董事(shì)长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团董事兼总裁(cái)）、董事(shì)兼(jiān)CEO为(wèi)蒋凡、其他董事(shì)为彭蕾、戴珊(shān)、吴泳铭。而此次该集团单独融资，将(jiāng)用于拓展(zhǎn)新的地(dì)域市场、投资新(xīn)技术、扩大消费者和(hé)供(gōng)应商技术、加强(qiáng)管理团队等(děng)等(děng)。

　　在物流方面，菜鸟集(jí)团(tuán)本季度收(shōu)入（抵(dǐ)消跨分部交易的影响后）同比增长18％，达到约136亿元(yuán)。这背后(hòu)主(zhǔ)要是国际物(wù)流履约解(jiě)决方案(àn)服务的(de)收入增加、以及(jí)消费者物(wù)流服务需求的增(zēng)加导致。

　　据(jù)财报，菜鸟集(jí)团(tuán)的(de)董事(shì)长为蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团执行副(fù)主席(xí)），董事兼CEO为万霖，其他董(dǒng)事为戴(dài)珊(shān)、蒋凡、蒋(jiǎng)芳。在财报发布之后，万(wàn)霖也对菜鸟(niǎo)员工发布了全员信，「十年(nián)内菜鸟(niǎo)会成为全球(qiú)领先(xiān)的综合数质物流(liú)集团(tuán)。」他写道(dào)。

　　谈完(wán)以上(shàng)五个集(jí)团，最后一个集团阿里大文娱(yú)在独立融(róng)资(zī)上尚未有最新(xīn)进展。在财报(bào)中，关(guān)于(yú)其业务(wù)只有短短一段(duàn)话带过。据(jù)财报(bào)，大文娱的董事长兼CEO都是由樊路(lù)远担(dān)任，而(ér)其(qí)他董事为武卫（阿里巴巴(bā)集(jí)团董事）、童文红（阿里巴巴合伙人）、俞思(sī)瀛（阿(ā)里巴巴集团(tuán)首(shǒu)席法务(wù)官）、闻佳（阿里巴(bā)巴集团公共事务总(zǒng)裁(cái)）。

　　阿里在财报中(zhōng)强调，上(shàng)述汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市(shù)各项交易的完成取(qǔ)决于多种因素(sù)，而其中很多(duō)因素是其无法控(kòng)制的，包(bāo)括资产、负债和合同的成功重(zhòng)组、股(gǔ)权激励计划、市场(chǎng)条(tiáo)件和监管审批等。可见，尽管(guǎn)决心强大、战略方(fāng)向清晰、执(zhí)行果断，但阿里(lǐ)的分(fēn)拆之路仍充(chōng)满变数。

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