民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织(zhī)背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们随(suí)即赶(gǎn)赴广交会开展专项调(diào)研，用(yòng)另一个(gè)视角观察中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企(qǐ)业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大(dà)天然优势(shì)。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类最全(quán)、参会采购商(shāng)数量多(duō)且国(guó)别广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面积达(dá)到(dào)150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主(zhǔ)要商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展(zhǎn)企业所涉及的规(guī)模大小和所属地域非(fēi)常广泛，包(bāo)括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包(bāo)括行(xíng)业(yè)龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足样(yàng)本，便于(yú)我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)群像，这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息(xī)的第一大优势。

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单(dān)。广交会参会(huì)客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围(wéi)，能够为我们把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出(chū)口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息的(de)第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企业群像五(wǔ)点特(tè)征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体(tǐ)旺(wàng)盛(shèng)，然更多来自(zì)境内采购商，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明显低于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以往，今年(nián)境内采购商明显增多。境内和(hé)境外(wài)客(kè)流比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东(dōng)盟(méng)、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗斯(sī)客(kè)户(hù)群体。欧美客户数量明显下(xià)降，意(yì)味(wèi)着高效(xiào)益客(kè)户不足，毕(bì)竟欧(ōu)美(měi)客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国家（东南亚(yà)、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东）构成中(zhōng)国出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带一路(lù)国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家(jiā)订单，中国(guó)不同类型(xíng)出口企业感受存异(yì)。部分企业表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示(shì)今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业(yè)出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)海外需求较(jiào)过去两年明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类型企业反馈，它们(men)具体面临(lín)的出口(kǒu)压力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单略(lüè)有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出(chū)口企业订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍(réng)面临(lín)一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面(miàn)临(lín)较为普遍的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)。不仅传统的欧美发(fā)达国家(jiā)对中(zhōng)国外贸(mào)企业(yè)保有持续(xù)的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与(yǔ)中国之(zhī)间的(de)贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对(duì)非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加(jiā)征关(guān)税，目的(de)在于(yú)保护本地制(zhì)造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关(guān)税税率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间(jiān)产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货(huò)物(wù)0％。设(shè)置关税的(de)初衷是(shì)为保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势(shì)五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已(yǐ)经(jīng)开始产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是这一(yī)轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的(de)主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调研，随后发(fā)布《中(zhōng)国(guó)出口的(de)优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提示中国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是今年一季度(dù)中国出(chū)口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去年底订单转移(yí)至年初；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)迎来(lái)产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们前(qián)往广州(zhōu)进行专项调研，从另一(yī)个(gè)角度观(guān)察中国当(dāng)下出口现(xiàn)状(zhuàng)以及(jí)中国出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会(huì)能够反映出(chū)口(kǒu)的(de)大环(huán)境(jìng)和大趋(qū)势(shì)

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠(qú)道，能够集(jí)中(zhōng)高效拓(tuò)展新客户群体。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业(yè)长期(qī)新(xīn)增订单规模。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外(wài)贸(mào)展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主(zhǔ)要(yào)与之前客户(hù)签订的老订单(dān)相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映的(de)是更长期的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交(jiāo)会为中国最大外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)，可观(guān)察样(yàng)本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会(huì)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规(guī)模最(zuì)大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、企业类(lèi)型最多、参会采购(gòu)商数量(liàng)最多、国别最广，能(néng)够为(wèi)我们观察中(zhōng)国(guó)外贸出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展(zhǎn)会(huì)面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，每(měi)期涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电子及家电、照(zhào)明(míng)、车辆及(jí)配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化(huà)工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累(lèi)计参(cān)展企业数量达(dá)到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广交会(huì)反映当前外贸环(huán)境五点特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　结(jié)合现(xiàn)场(chǎng)调研企业(yè)反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交(jiāo)会开放境(jìng)内采购商名额，客流结构上境内(nèi)采购(gòu)商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流来自于境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流比较充分时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商主要(yào)为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧(ōu)美客户属于高效益客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意(yì)味(wèi)着本(běn)次广(guǎng)交会反馈出来的信息(xī)是当(dāng)下高效益(yì)客户占比(bǐ)有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧美客户(hù)数量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年欧(ōu)美跨境电(diàn)商发展(zhǎn)迅(xùn)速(sù)有关(guān)，部(bù)分采购商已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路(lù)”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带(dài)一路(lù)”国家的订单增(zēng)幅较(jiào)为(wèi)明(míng)显。除东学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思(dōng)南亚(yà)外，俄罗(luó)斯和中东整(zhěng)体的采(cǎi)购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯(sī)和中东客(kè)户订单，不同企业之间感受(shòu)存(cún)在明显差异。部分企业(yè)表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海(hǎi)外需求较过去2年有明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类(lèi)型(xíng)的企(qǐ)业所面临的出(chū)口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单下滑明(míng)显，而中大型企(qǐ)业(yè)则反馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，但程(chéng)度(dù)相对较(jiào)轻(qīng)，甚至(zhì)部(bù)分企(qǐ)业存(cún)在订单(dān)略增的(de)情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备自主品牌的(de)外贸企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次(cì)广交会参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业(yè)同(tóng)样面临(lín)其他地区贸易摩擦增大(dà)，例如中国对(duì)非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式(shì)为加(jiā)征关(guān)税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实(shí)行(xíng)第(dì)四档35％的共同对外关税的决定，计划(huà)纳入的商品包(bāo)括：乳(rǔ)制(zhì)品(pǐn)、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调(diào)味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共体共同对外关税(shuì)税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是保护本地制造业(yè)免(miǎn)受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关(guān)税税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企业存在产业(yè)转移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是产(chǎn)业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转移(yí)主要流(liú)向东南亚(yà)，目前也(yě)开始流向非(fēi)洲(zhōu)等地(dì)。产业(yè)转移至当地，生产得到的产成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份(fèn)额数据显示(shì)，中国出口劳动(dòng)密(mì)集型产品的(de)订单(dān)近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分调(diào)研企业(yè)认为转移产能尚不构(gòu)成竞争威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移的订单规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业(yè)数(shù)量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生证券研究(jiū)院(yuàn)于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会(huì)下(xià)的出口群像》

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