中共中央(yāng)政治局上月(yuè)末召(zhào)开会议，提出(chū)加(jiā)快推进充电桩(zhuāng)等设(shè)施建设。国常会近日强调，要(yào)聚(jù)焦制约新能源汽车(chē)下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施。

　　中国充电联盟(méng)11日发布数据显(xiǎn)示(shì)，4月公共充电桩(zhuāng)数量比3月增加6.京j属于北京哪个区的车7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内(nèi)成员(yuán)单位总计上(shàng)报公共充(chōng)电桩(zhuāng)202.5万台(tái)，其中直流充(chōng)电桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年5月(yuè)到2023年4月，月均新增公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电(diàn)桩核心部件制造商、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最近三个交(jiāo)易(yì)日股价累计最大涨幅39.52%；国内充(chōng)电模块领先者通(tōng)合科技4月25日迄(qì)今股价累计最大(dà)涨幅73.15%，今年以来(lái)累计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技(jì)股价走(zǒu)势周线(xiàn)图

　　中信建投许(xǔ)琳等(děng)人4月24日研报表(biǎo)示，预计2023年(nián)将是充电(diàn)桩销(xiāo)量(liàng)高增(zēng)之年，预计2022、25年(nián)全(quán)球公用充(chōng)电桩增量达88、300.8万个(gè)，复(fù)合(hé)增(zēng)速51%。高压(yā)快充+大(dà)电流(liú)水冷技(jì)术带(dài)动充电模块、充电枪/线等(děng)核心零(líng)部件价值量(liàng)上升。

　　中信证(zhèng)券袁健聪等人(rén)5月10日(rì)研(yán)报(bào)指出，受益(yì)于(yú)充电桩(zhuāng)建(jiàn)设(shè)加速及大功率趋势，充(chōng)电模块有(yǒu)望(wàng)迎来(lái)量(liàng)利齐升。从需(xū)求量(liàng)角度看(kàn)，预计直流桩在充(chōng)电桩建设中(zhōng)的占(zhàn)比以(yǐ)及单桩充(chōng)电功率将进(jìn)一步提升，进而提升充(chōng)电模块的需求(qiú)量(liàng)。从盈(yíng)利角度看，目前充(chōng)电(diàn)模块单W价格已趋于稳定，产(chǎn)品从此(cǐ)前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价(jià)值量和毛利(lì)率的提升(shēng)。

　　据了解，充(chōng)电(diàn)模块(kuài)是直流充电桩(zhuāng)最核心的部件，直接影响充电效(xiào)率和充电安全，被业内誉为直(zhí)流充电设备的“心脏”。从成(chéng)本角度看，中信证券袁健聪等(děng)人在2月13日的研报中指(zhǐ)出，在(zài)直流充电(diàn)桩(zhuāng)所需元器(qì)件(jiàn)构成中，充电(diàn)模(mó)块成本占(zhàn)比最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等(děng)人(rén)表示，预计到2025年中国充(chōng)电模块市场增(zēng)量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电(diàn)模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年(nián)中国充电模块市场空间(jiān)约217亿元。

　　在充(chōng)电桩产业(yè)链的上游，以充电模块(kuài)为核心的零部件(jiàn)生产制造(zào)，代(dài)表企业有通合科技、欧陆(lù)通等。

　　从(cóng)充电模块及设备产业链来看，上游是生产(chǎn)设备零(líng)部(bù)件，充电(diàn)模块应用于(yú)直流充电设(shè)备；中游是充电桩及(jí)其他充电设备生产商，包括直流(liú)充电设备生(shēng)产商和(hé)交(jiāo)流充电设备生产商；下游(yóu)是运营服务商(shāng)及终(zhōng)端客户，包括换电站(zhàn)、充电站(zhàn)、新能源(yuán)汽车厂商及配(pèi)套运营服(fú)务商。

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　　竞(jìng)争格(gé)局方面(miàn)，东吴证(zhèng)券曾朵红在(zài)4月(yuè)27日研报中(zhōng)表(biǎo)示(shì)，由于充电(diàn)模块的生产技术要求较高(gāo)且具备通信要求，目前主(zhǔ)要以具(jù)备一定技术积累的充电模块供应(yīng)商（英飞源、华为、中兴等电力(lì)电源或通讯电源(yuán)企(qǐ)业）生产，但随着充电模块价格逐渐下降，叠(dié)加大功率(lǜ)、智(zhì)能化、网(wǎng)络平台化的(de)发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电模块生产环节，逐步实现充电模块(kuài)的自产自研（如特锐(ruì)德旗下子公(gōng)司特来电(diàn)、中恒(héng)电气等）。目(mù)前充电模块市占率前五的(de)企业包括(kuò)英(yīng)飞源、特来(lái)电、永联、英可瑞、中(zhōng)兴(xīng)，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社(shè)不完全统计，在充电模块领域有(yǒu)所布局的(de)A股上市公司(sī)包(bāo)括通合科技(jì)、欧(ōu)陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格米特等，具(jù)体如下：

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