兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙(宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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