要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本(běn)公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事(shì洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害)职务。京东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现(xiàn)了美(měi)联储持续(xù)一(yī)年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银(yín)行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视(shì)频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不(bù)再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合(hé)作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(f洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害èn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式(shì)引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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