要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入(rù)实(shí)施种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治局委员、国(guó)务院(yuàn)副总理(lǐ)刘(liú)国中近日到(dào)江苏(sū)调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了(le)农业科研院所(suǒ)、涉农(nóng)高等院校(xiào)、农机研发(fā)机构、种业(yè)企业、农业科(kē)技服务组织，详细了解农业科技(jì)研发和(hé)成果推广应用等(děng)情况(kuàng)。他强调(diào)，科技创新是推进农业现(xiàn)代化(huà)的关键。要遵(zūn)循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推(tuī)进高(gāo)标准(zhǔn)农(nóng)田建设(shè)，补上短板弱项。评(píng)：中美(měi)之间(jiān)的(de)竞(jìng)争中，农业(yè)是必不可(kě)少又容易被忽(hū)略的(de)一环，农业(yè)是作为基(jī)础盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股(gǔ)必须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证监会在北(běi)京(jīng)成功(gōng)举办(bàn)系(xì)统(tǒng)会管干部学习贯彻党的(de)二十大精神(shén)专题轮训班(bān)。易(yì)会满指出(chū)，要对(duì)标新(xīn)任务新要求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠(jiū)治形式(shì)主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇，以强(qiáng)有(yǒu)力监督(dū)打(dǎ)造廉(lián)洁(jié)的注(zhù)册制，一体推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐，全面加(jiā)强腐败源(yuán)头治理，不断强化(huà)系统(tǒng)全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步(bù)增强宏(hóng)观(guān)调(diào)控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放(fàng)内(nèi)需潜力。继续实施(shī)积极(jí)的财政政策和稳健的(de)货币政(zhèng)策，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保(bǎo)、区域(yù)等政策形成系统集成效应。充(chōng)分发挥消费对经济增(zēng)长(zhǎng)的基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务消费新(xīn)热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必须发力的时刻(kè)，而(ér)大(dà)宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一(yī)调整！

　　协(xié)定存(cún)款、通知存(cún)款(kuǎn)利率上限(xiàn)调整(zhěng)新规即将落地(dì)。12日，多家银行提(tí)前公(gōng)告了关(guān)于自(zì)5月(yuè)15日起调整(zhěng)协定存(cún)款和(hé)/或(huò)通知存款执行利率的(de)通知(zhī)，从(cóng)调(diào)整(zhěng)情况来看，执(zhí)行利(lì)率多调(diào)整(zhěng)为新(xīn)规的自律上(shàng)限，相较于此前下调(diào)幅(fú)度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出(chū)了浑身解(jiě)数，也用了(le)不少小动作，该(gāi)敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指(zhǐ)导证券(quàn)交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信(xìn)息披露要求

　　证监会(huì)将指导证券交易(yì)所持(chí)续完(wán)善REITs信息披(pī)露(lù)制度规则，研究制定(dìng)出台定期(qī)报(bào)告和临时公告(gào)披露指引，按照(zhào)“成(chéng)熟一类、推出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推(tuī)出(chū)仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房等大(dà)类资产审核(hé)及(jí)信息披露规则(zé)，建立健(jiàn)全(quán)透明和可预期(qī)的审核注册标(biāo)准，重点关注资产及(jí)项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启(qǐ)动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日(rì)表示，在(zài)深入推进试点和(hé)总(zǒng)结(jié)推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全(quán)面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工程(chéng)。要(yào)开展城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基(jī)础设施(shī)风险源和风(fēng)险点，编制城市安(ān)全风险清单(dān)。城(chéng)市(shì)基础设施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊(láng)等(děng)与城市(shì)功能和民众生活密不可分的城市(shì)基础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安(ān)全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数(shù)字版本，也(yě)是为了(le)城市治理的新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的(de)智慧(huì)城(chéng)市业(yè)务到(dào)了大显(xiǎn)身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造(zào)推进处副处长陈可乐表示(shì)，下(xià)阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进一步深(shēn)化与特斯拉的合(hé)作，推动自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器(qì)人等(děng)功(gōng)能(néng)板(bǎn)块在沪布(bù)局，共同打造具(jù)备核心技术(shù)优势、面向全球市场的(de)科技产业集群。在加强政策供给方面，明(míng)确总体发展目标(biāo)，到(dào)2025年(nián)新(xīn)能源汽车(chē)年(nián)产量达(dá)到120万辆，产值突破(pò)3500亿(yì)元。对符合条(tiáo)件的消费者购买新能(néng)源汽车给予免费(fèi)专用(yòng)牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层(céng)次资本市(shì)场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富资本市场风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)工具，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科(kē)创板，激发科创板创新活(huó)力，满足多元化的交易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助(zhù)于继(jì)续发挥(huī)好科创板(bǎn)改革先行(xíng)先试的示(shì)范引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一步(bù)完善风险防控机(jī)制，并根据市场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数品种都已经有衍生品了，这对增加(jiā)市场活(huó)跃(yuè)度(dù)和(hé)流动性(xìng)来说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务执(zhí)业能力评价办(bàn)法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债(zhài)券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指(zhǐ)标的触角由券商(shāng)开展债券业(yè)务的整(zhěng)体情(qíng)况延伸(shēn)至(zhì)债券项目的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三(sān)档分布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩(suō)“两头(tóu)”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名(míng)单(dān)”的(de)基本(běn)条件。评：券(quàn)商的各(gè)大业务也(yě)开始内卷(juǎn)了，债券A档券商(shāng)名(míng)额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力的(de)提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要(yào)开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标(biāo)显示(shì)通胀预(yù)期意外(wài)回升重燃通胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美股冲(chōng)高回落集体(tǐ)收跌，道指跌(diē)约(yuē)10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌(diē)市场，网易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达(dá)达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么货(huò)市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏感的(de)两(liǎng)年期(qī)美债收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压(yā)力下未能成功反弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油(yóu)市场出现(xiàn)需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国(guó)际原油遭(zāo)供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探(tàn)一(yī)周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯(sī)中质原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起(qǐ)就可(kě)以(yǐ)认为(wèi)是开(kāi)始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出现急(jí)跌。下(xià)周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青(qīng)海盐(yán)湖(hú)蓝科鲤业(yè)举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨成交。这一(yī)价(jià)格(gé)不(bù)仅高于当日(rì)国产工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当(dāng)地(dì)时(shí)间(jiān)周三（5月10日(rì)），核聚变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣(xuān)布(bù)，科技巨(jù)头微软已同意从(cóng)公司首座核(hé)聚变发(fā)电站购买(mǎi)电(diàn)力。作为(wèi)电(diàn)力购(gòu)买(mǎi)协议(yì)的一(yī)部分(fēn)，Helion预计(jì)将在2028年之前将其(qí)聚变发(fā)电装置上线，并在商定(dìng)的一年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的(de)发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超过(guò)60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对象发(fā)行可转债事(shì)项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股(gǔ)股东(dōng)进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股(gǔ)股东的(de)一致行动人拟增持不(bù)低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航(háng)机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计(jì)减持(chí)不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新(xī非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么n)文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总(zǒng)监拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升(shēng)级(jí)改造项目

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序(xù)

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤销量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准建设红(hóng)山(shān)产业风储供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务(wù)合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公(gōng)司中国(guó)太(tài)平洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份有限(xiàn)公(gōng)司累计原(yuán)保(bǎo)险业务(wù)收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提(tí)质改造施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退(tuì)役动(dòng)力电池梯次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪(xī)河团(tuán)结(jié)水库生(shēng)态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得(dé)兽(shòu)药产品批准文号(hào)批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司(sī)收到项目定点函 订单(dān)总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布式光(guāng)伏发电项目BOO合(hé)同(tóng)书

　　浙商(shāng)证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧(shāo)发电项目(mù)转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合作(zuò)框架协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人(rén)民政府签订(dìng)合作框架协(xié)议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建(jiàn)新(xīn)能源锂(lǐ)电池生(shēng)产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品(pǐn)临床试验申(shēn)请获(huò)受理(lǐ)

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部信息(xī)研究院、腾(téng)讯云计算(suàn)签署战略合作框架(jià)协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地(dì)项目(mù)合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化(huà)学品船(chuán)舶以及三艘(sōu)外贸化(huà)学品船舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中(zhōng)期票据

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