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　　兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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