兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

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　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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