因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入(rù)减少主(zhǔ)要(yào)是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域的(de)收(shōu)入增加弥补了消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如(rú)下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要(三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句yào)是人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资产减值(zhí)损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公(gōng)告(gào)，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价(jià)交(jiāo)易(yì)方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的业务(wù)主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占据了较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通过差(chà)异(yì)化(huà)产品(pǐn)需求切入该细分领域(yù)市场，以实现局部(bù)应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力(lì)士和美国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市(shì)场份(fèn)额，排名(míng)其后(hòu)的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基(jī)金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十(shí)大(dà)流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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