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　　克里米亚突发(fā)，无人机(jī)袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的(de)一(yī)个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光(guāng)的照片(piàn)可(kě)以看到，袭(xí)击导致储(chǔ)油设施燃(rán)起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波(bō)尔市市(shì)长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由无(wú)人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有(yǒu)安全和救(jiù)援(yuán)人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享(xiǎng)的多段(duàn)视(shì)频显示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了(le)整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报(bào)告(gào)，地方政府敦促人们(men)在消(xiāo)防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等(děng)因素(sù)影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价(jià)格快速(sù)上涨(zhǎng)，今年(nián)一季度(dù)公司主要(yào)原材料成本(běn)低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于(yú)网络(luò)下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐(cān)饮渠道的(de)快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能方(fāng)面，金(jīn)龙(lóng)鱼目(mù)前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和廊坊的(de)央厨项(xiàng)目也将于年(nián)内建成投产。目前，河南(nán)周口和(hé)陕西(xī)兴平央(yāng)厨开始供应学生餐(cān)业务，多(duō)款预制(zhì)菜在线下及(jí)电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于(yú)上(shàng)市公司股东的(de)扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公(gōng)司的套期保值操作(zuò)未(wèi)完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的(de)影响，因此将套(tào)期(qī)保值业务划定(dìng)为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期(qī)保值业(yè)务的公告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司(sī)及下(xià)属子(zi)公(gōng)司的生产经营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等(děng)期货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销量有所增长，营(yíng)业(yè)收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润受到(dào)挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并资(zī)产负债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融资(zī)产从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用，弥补了(le)一定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复(fù)苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩(jì)修复(fù)有持续(xù)性(xìng)，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的(de)主要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上(shàng)的历史高位，这大大(dà)抬升了企业的加工成本(běn)。然而零售终(zhōng)端的包(bāo)装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越(yuè)多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企业的盈利(lì)能(néng)力大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到港原(yuán)料(liào)陆续增长(zhǎng)，带动道道全的(de)包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今年一(yī)季(jì)度取得阶(jiē)段(duàn)性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能处于(yú)爬坡(pō)释放期。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东大力发(fā)展预制菜产(chǎn)业，一(yī)季度(dù)广东(dōng)地(dì)区(qū)餐饮消费(fèi)回(huí)暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及(jí)产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是(shì)主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及(jí)成本压(yā)力(lì)。自(zì)2022年下半(bàn)年(nián)开始，道(dào)道全所用主要原(yuán)料(liào)的国际交易价格(gé)呈现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的主要原料(liào)综(zōng)合采(cǎi)购成本随后(hòu)于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对(duì)其(qí)一季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个(gè)品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏(sū)、上游原料(liào)看跌将成为道道全今(jīn)年业绩(jì)修复的两大驱动(dòng)因(yīn)子(zi)。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为(wèi)业绩修复有一定持(chí)续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对(duì)道道(dào)全今年业绩表达正面预期(qī)，并预测其(qí)今年(nián)全年营业收入将突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材(cái)料价(jià)格(gé)自(zì)2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行业发展(zhǎn)格(gé)局(jú)与(yǔ)趋势，道(dào)道全(quán)认(rèn)为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预计(jì)将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治(zhì)经济(jì)形(xíng)势等因素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂、油料市(shì)场带(dài)来不确定性。包装(zhuāng)食用植物(wù)油是生活(huó)必需(xū)消(xiāo)费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提(tí)高，对健康、安(ān)全(quán)、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化(huà)将是行业(yè)发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出(chū)现了从未有过的多(duō)元及宽松局面(miàn)，包装油的成本端压(yā)力缓解(jiě)趋(qū)势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风(fēng)云(yún)突(tū)变，硅(guī)谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带来(lái)了(le)挑(tiāo)战(zhàn)，对(duì)整个商(shāng)品乃至金融(róng)市场造成了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本端(duān)为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为(wèi)，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴投(tóu)料(liào乔丹有多高)需求(qiú)减少，这(zhè)令欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨(dūn)的背景(jǐng)下(xià)，国内后期面临(lín)的菜油供(gōng)给压力十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年以来，行业(yè)乔丹有多高普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏不及预(yù)期(qī)，包装油需(xū)求乏(fá)力，国内食用(yòng)油需求(qiú)整体增量(liàng)空间不大。要想拿到更(gèng)多(duō)市场(chǎng)份(fèn)额，不同油种之(zhī)间、大小企(qǐ)业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处于弱势，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存(cún)处于低(dī)位，终端库存处(chù)于高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说。

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