要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数(shù)字(zì)化、智(zhì)能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增加2英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会对建设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设(shè)银行股份(fèn)有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产(chǎn)能(néng)利用率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数为(wèi)26英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行(xíng)危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道(dào)，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干(gàn)设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一(yī)致行动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四(sì)批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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