老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗

　　兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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