要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估中核(hé)心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生(shēng)因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请失业(yè)救济人(rén)数连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干能力(lì)基本满足(zú)全(quán)国粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市(shì)场布(bù)局(jú)

　　广g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设(shè)立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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